中國水產頻道原創報道， “2019首屆中國對蝦市場發展高峰論壇”昨日湛江隆重舉行！論壇上，“2019中國十大最具品牌影響力對蝦企業”榜單揭曉，究竟花落誰家？ 文/圖海鮮指南（seafood-guide）編輯部 “2019首屆中國對蝦市場發展高峰論壇”昨日湛江隆重開啟 2019年6月18日，第六屆中國國際水產博覽會隆重開啟！當天下午，由中國國際水產博覽會和《海鮮指南》共同主辦的“2019首屆中國對蝦市場發展高峰論壇”在湛江奧體中心同期舉行。 注：如需論壇現場高清原圖，請復制鏈接后下載：https://live.photoplus.cn/activity/live/pc/1001252/#/ 論壇當天，聚集了來自中國、厄瓜多爾、印度、阿根廷、泰國、越南、馬來西亞的對蝦生產商、貿易商、進口商、加工廠、經銷商、批發商、采購渠道等近300位嘉賓到場。
中華全國工商聯水產業商會會長田全海為論壇致辭
會議現場 本次論壇得到了全球水產養殖聯盟GAA、湛江國聯水產開發股份有限公司、頌嘉（南美蝦皇）、北洋佳美水產有限公司、廣東虹寶水產開發股份有限公司、上海佳農游呀海產品有限公司的大力贊助支持。 到場參與本次論壇的還有正大集團、福建海魂水產有限公司、湛江龍威水產實業有限公司、湛江港洋水產有限公司、上海水產集團、茂名新洲、海南翔泰、上海東慶食品有限公司、大連瑞馳、上海迎浩緣貿易有限公司、廣東君海、廣東永發水產、山東青圣食品、上海百聯優安供應鏈、招商局食品有限公司、品珍鮮活、國藥、中紡、愛吃魚、我愛漁、極鮮網、廈門建發、華廚科技、每日一淘、歐瑪莎、康菲瑪等國內外對蝦企業、采購渠道、供應鏈代表。
論壇同步舉辦了“2019中國十大最具品牌影響力對蝦企業”頒獎典禮 陳漢：僅就全國以蝦命名的餐廳總數有2萬多家（不含小龍蝦），火鍋占比20%
湛江國聯水產開發股份有限公司總經理陳漢 湛江國聯水產開發股份有限公司總經理陳漢分享到，2018年，全球對蝦總產量首次超過500萬噸，比上一年度增幅加大。全球養殖對蝦產量增長過快，消費市場較為緩慢，蝦價大幅下跌。6大主產國（中國、印度、厄瓜多爾、越南、泰國、印尼）產量超過全球對蝦產量的80%。2018年，美國進口量達到歷史最高點69.72萬噸；印度、印尼、厄瓜、泰國、越南81%市場份額，中國只占7%。根據業界的評估，2018年我國對蝦總需求量達到200萬噸左右，同時，中國由對蝦出口國變為對蝦純進口國，全球最大的對蝦消費國。
此外，中產階級的崛起將推進食品消費需求結構持續改變，水產作為優質蛋白的消費占比將持續提升；更強的支付能力、更快的生活節奏和更長的工作時間，導致外出就餐比例上升，“便捷性”成為未來水產消費的重要訴求。 消費需求的升級，推動產業商業模式變化：食品預制及中央廚房模式愈加成熟。消費需求的升級，推動產業商業模式變化：面向餐飲企業的供應鏈模式得到進一步發展。 其中，2017年中國餐飲收入達到4萬億元，已經連續三年保持兩位數增長，隨著中國中產群體的穩步增長,以及消費升級的趨勢，餐飲收入仍會持續增長，預計2020年餐飲收入可突破5萬億，2022年將突破6萬億。 目前餐飲渠道水產品年需求量1200萬噸；“僅就全國以蝦命名的餐廳總數有2萬多家（不含小龍蝦），火鍋占比20%，這些餐廳主要集中在河南、江蘇、湖北等地。” 商超水產品銷量預計480萬噸，普遍以高端食材作為引流品類，通過低毛利、平民化將其打造為爆款，構建“堂食+到家”場景，因運營難度大、長期復購率低、連帶銷售能力弱、受眾有限渠道下沉受阻等原因，“超市+餐飲”模式當前進入調整期；2017年中國生鮮電商市場交易規模約為1391.3億元，電商水產品銷售量約250萬噸。
陳漢介紹，以國聯水產為例，在中國市場的渠道細分領域里，國聯分別在2B業務（分銷渠道、連鎖餐飲）和2C業務（大型商超、電商及新零售）布局。國聯針對連鎖餐飲的業務主要以菜單定制、品質加工、物流與配送三方面協同完成；商超方面，國聯的布局包括：永輝（國聯第二大股東）、沃爾瑪、麥德龍、家樂福、永旺、大潤發、百佳等。
喬治·張伯倫博士：中國市場成全球對蝦需求引擎，對蝦消費市場擴大可通過數據收集和統一營銷實現
全球水產養殖聯盟（GAA）亞洲市場拓展總監畢敬樺（左）、全球水產養殖聯盟（GAA）主席喬治·張伯倫博士（George W.Chamberlain）（右） 全球水產養殖聯盟（GAA）主席喬治·張伯倫博士（George W.Chamberlain）分享到，2017年至2020年，全球對蝦產量進入增長期，預計增長在5.7%左右。 就全球對蝦貿易來看，以2012年和2017年為例，2012年，泰國出口至美國、印度出口至美國、厄瓜多爾出口至歐洲，這3條線是全球對蝦貿易的top3，然而到了2017年，top3就以轉變成厄瓜多爾-中國、印度-美國、印度-中國，中國進口量從6.1%躍升至22.4%，中國市場成為了全球對蝦的需求引擎。 在全球對蝦需求如此旺盛的時代，張伯倫博士提到，業者需要對風險（病害風險、環境影響）提早管控，用更少的資源、飼料和勞動力生產更多蝦，通過統一的市場推廣增加對蝦的消費量，并且，應該建立統一、一元化的認證系統。“通過苗種選育、育苗、飼料、養殖、加工、營銷等全產業鏈的協同方可達到。”他舉例說，在厄瓜多爾，領先的養殖場的養殖數據有較大的差別。
在市場消費中，如何提高消費者信心？他分享可通過認證手段，目前市場上已經有BAP、ASC、GlobalGAP、BRC等多種認證，其中，BAP正在開發“無抗生素養殖”項目。 最后，張伯倫博士分享了牛油果在美國市場的營銷案例，有兩個關鍵點值得中國對蝦市場借鑒：數據收集和統一的市場營銷管理。促進消費、穩定價格是一個不錯的選擇，人們可能會擔心價格的穩定不利于市場營銷，其實不然，2010年至2016年，牛油果在美國市場人均消費量翻了1.7倍，市場數據的積累往往能夠推動產品的銷售；其次，對蝦市場應該有一個統一的營銷管理，營銷管理機構/部門制定統一的營銷策略和方案。 鄭御妹：對蝦在中國的價格競爭非常嚴重，現在泰國專注高端市場
泰國皇家冷凍食品有限公司銷售總經理鄭御妹 泰國皇家冷凍食品有限公司銷售總經理鄭御妹分享：泰國蝦在全球市場也發生了一些變化。“2011年前，每年泰國可以養蝦60萬噸，排位第2名。現在，每年泰國可以養蝦30萬噸，排位第5名。” 由于世界蝦量每年增長，因此中國進口蝦量的趨勢一直下降。從2014年起，中國進口蝦單價開始下滑，“對蝦在中國的價格競爭非常嚴重，現在泰國專注高端市場，從2015年到2019年，整體泰國蝦數量僅增加了20%，但產品品質大幅提升。我們通過開發蝦的品種和養殖技術，泰國蝦，給人以體積大、口感好、顏色深刻的印象。” 鄭御妹分享到，目前，中國官方和中國的消費者對食品安全的要求更加嚴格，對此，泰國已做好準備，尤其是控制使用抗生素方面，泰國是世界上抗生素檢測水平最低的國家，“因為我們與漁業部合作，并對農場和法律進行嚴格檢查。” 此外，“在泰國有可追溯性系統，我們的蝦可以追溯到使用哪家的飼料和捕撈船。” 彭保羅：2018年厄瓜多爾共出口10萬噸南美白對蝦，共有3070家對蝦養殖場，養殖面積超過220000公頃
厄瓜多爾駐廣州總領事館商務處商務領事彭保羅（Paul） 厄瓜多爾駐廣州總領事館商務處商務領事彭保羅（Paul）介紹，2018年厄瓜多爾共出口10萬噸南美白對蝦，在厄瓜多爾，目前一共有3070家對蝦養殖場，養殖面積超過220000公頃，其中2/3的蝦場為小型企業（0-50公頃）和中型企業（50-250公頃）。厄瓜多爾于1967年成立第一家蝦場，也是全球第一個獲得蝦養殖類ASC（水產養殖管理委員會）認證的國家，白對蝦是厄瓜多爾第一大非石油出口產品（占25.1%）。 “厄瓜多爾由于其優越的氣候和地理位置，每年可以平均收獲3.5次（一年平均養殖3.5造），低密度和益生菌使用使厄瓜多爾蝦發育，動物壓力較小，具有優良的品質和高度的有機特性，使其成為世界上可持續性最好的蝦類供應國。” “每生產、加工、出口一美元價值的產品，其中不超過6美分是使用進口的物品和服務。這種閉環產業鏈為厄瓜多爾白對蝦養殖產業鏈不受外來疾病影響提供戰略保護。另一方面也減少對外來資源的依耐性。” 多年的養殖也讓厄瓜多爾有了一些“避坑”經驗： 1、養殖密度維持8-12 PL/m2，降低疾病傳播，幫助保持更好的水質 2、拋棄使用SPF（無特定病原），改使用SPR（耐特定病原） 3、廣泛使用益生素、免疫刺激劑、有機酸類 4、采用多周期系統：從1998年的2.5造/年，提升到2016年的2.9-3造/年 通過改善，厄瓜多爾白蝦的存活率從1998年的45%，提升到2016年的65%-75%，也擁有了更快的生長率：從1998年的0.7-0.9克/周，提升到2016年的1.2-1.6克/周，平均產量從2000年度的每公頃產量小于275公斤，提升到2016年的每公頃1600-1800公斤。 目前，厄瓜多爾白蝦使用抗生素大幅減少或完全停止，轉向SSP（可持續生產的精品白蝦工程，可持續生產的精品白蝦合格農場不允許使用任何抗生素，并且符合全球最強的抗生素法規），同時，還有自動喂食器，使用更高蛋白質含量的飼料，自動化程度也不斷提升。 孫浩杰：2018年印度養殖出塘量約為60萬噸，2019年有望突破75萬噸
印度ABAD集團中國區銷售總監孫浩杰 印度ABAD集團中國區銷售總監孫浩杰對印度蝦產區作了整體詳盡的介紹。ABAD集團是印度最大的水產上市企業之一，截止到2018年年底印度養殖白蝦出口量占總養殖量的約85%，達到50萬噸級，2019年有望突破60萬噸。“2009年首次出口至中國，白蝦出口量占印度海產品輸出量榜首，約占整個印度海產品出口總量的半壁江山。” 自2008年，印度對南美白對蝦作為外來物種進行了解禁，開始進行南美白對蝦的規模化養殖。由于氣候和溫度原因，印度養殖南美白對蝦20/30規格基本8個多月可以生產出塘。 印度的南美白對蝦每年可以養三批，養殖周期約100天，最常見的循環為5-8月、8-11月和11月至次年2月。2018年養殖出塘量約為60萬噸，2019年有望突破75萬噸。 印度的對蝦養殖主要分布于東海岸（西孟加拉灣），由北向南為對蝦養殖最密集的區域。北部以加爾各答為養殖中心，沿呼格利河入海口最為密集；向南以克塔克市為中心，默哈納迪河兩岸為另一養殖中心；沿東海再向南，另一養殖核心區是拉賈蒙德里，以戈達瓦里河及其入海口兩岸養殖面積最大、養殖水平也較高；再向南是阿沃尼格達市和克里希納河為養殖中心。東海岸的南部最大城市內洛爾及其蓬納河和馬德拉斯是近幾年發展最迅速的養殖地區。 “在馬哈拉施特拉邦和古吉拉特邦，生產養殖可以從5月到12月。就奧瑞薩和西孟加拉州而言，在5月至11月期間可生產養殖用于加工15/20至51/60的去頭蝦。在安得拉省，蝦的生產養殖規格可以涵蓋從20/30到100/120。” “全印度大約10％的產量來自奧里薩邦省，生產季節是從5月到11月。這個省我們可以看到最淺的A 1顏色，也是到目前為止100％沒有使用抗生素養殖的區域。所以來自日本和美國的買家更喜歡產于這片區域的蝦。” 現場討論：大進口背景下，中國對蝦市場格局的機遇與挑戰 現場討論環節由全球水產養殖聯盟（GAA）亞洲市場拓展總監畢敬樺主持，討論嘉賓分別是廣東環球水產食品有限公司董事長鐘誠、廣東虹寶水產開發股份有限公司副總經理宋長桂、鮮美來食品股份有限公司采購總監鄒玉萍、北洋佳美水產有限公司市場總監陳希品、山東云航水產有限公司總經理高霞、任丘市諾勝進出口貿易有限公司張建輝。
以下為現場實錄： 畢敬樺：臺上的各位嘉賓在各自領域、渠道、板塊都有著自己的特色和優勢。首先請大家分別介紹下自己和公司情況？
鐘誠：非常感謝前面演講嘉賓數據的分享。廣東環球水產食品有限公司從2001年到現在有18年歷史，主要做對蝦、羅非魚、金鯧魚的出口和內貿，目前有2個品牌在市場流通。
宋長桂：虹寶水產集終端、流通、商超、電商為一體，不斷實現生產技術和生產設備的升級突破，我們是第一家將真空蝦仁產品推向市場的國內廠家。我們的目標客戶多是中高端客戶，對品質都是有一定要求的。這種要求不僅僅停留在規格、重量這些基礎要求上，更體現在鮮度、顏色和均勻度上。 隨著服務業的發展，居民消費力的升級，餐飲終端也隨之擴充，但是，餐飲業也面臨新的挑戰：優越餐飲選址位置的稀缺，店租成本加大，坪效降低，人工成本不斷增加，原材料成本上升。造成店面后廚面積減小，店面冷庫面積減小，后廚操作人員大量縮減，直接導致餐飲后廚的出品壓力幾何倍數增大。沒有時間和精力去對食材更多的操作，終端采購部門也相應的加大了難度。直接演化出連鎖餐飲中央廚房的普及。 他們更傾向于抱團和工廠源頭直采。同時也引出產品食材化。因此，產品研發的升級和改良，也會給消費者耳目一新的感覺。 近幾年，餐飲商家開始向理性化方向發展，對于產品的要求已不僅僅局限于品質，更要求快速、便利、安全以及精細化、人性化的高品質服務。隨著水產原材料供應模式逐漸步入成熟，餐飲商家希望供應商能通過多元化、專業化的經營形態，為其提供高品質的產品和完善的服務。而虹寶水產正是做到了服務差異化，最大化滿足不同客戶的不同需求，確保從研發、生產、加工、存儲、運輸到終端的全產業鏈優質服務。 餐飲企業為了保持出品品質一致，減少后廚的加工壓力，爆發出更多對產品差異化的需求，他們希望我們工廠提供更多的ready to eat和ready to cook的產品，將一部分后廚操作工序轉嫁到工廠。我們也結合客戶的實際需求研發出不同的產品推向市場。由于研發出產品的稀缺性，高品質，便利性，也直接造就了品牌終端化的發展。
鄒玉萍：我們企業是1999年成立，今年4月份更名為鮮美來食品股份有限公司，我們公司目前現有三個品牌，在市場上見到的最多的，是我們的蝦產品，除此以外還有巴沙魚、鱈魚。 最近兩年逐漸進入大家視野的是蝦滑，我們從2012年開始研究蝦滑，是第一家蝦滑產品工廠化、規模化生產的企業，2017年-2018年整個市場的蝦滑品牌有幾十種，大家對蝦滑投入更多的研究，未來我們還是將重點研究蝦類產品，將蝦類食材推向消費者餐桌。
陳希品：北洋佳美的業務有兩個板塊，一個是進口貿易和加工，有1300個工人在從事這一塊業務，加工出口量在3萬噸左右；第二塊業務是進口海產品內銷，從2013年開始到現在有6年時間，我們在全國各地建立了自己的辦事處，每年銷售收入6-7億人民幣。 我們從2016年開始接觸白蝦，每年增量100%，預計2019年有3000-4000噸銷售產量，可能跟在座的很多企業相比，量比較小，但是我們的發展勢頭非常好，未來五年到十年，每年會有50%左右的增長。
高霞：2015年我們開始接觸進口，剛開始我們純粹就是個搬磚工，從零開始慢慢地融入到這個行業。我們認為，不管是做好哪一個行業，首先要對本行業要有深入的了解和分析，做到專注專業，所以我們堅持做蝦類產品。我們面向全國市場，目前我們的份額在市場上還有一定的比例，堅持以誠信第一為原則，不管是對我們的上游公司，還是下游客戶。 市場非常大，沒有一個公司能完全壟斷市場，只有合作才能共贏。目前我們以濟南為根據地，面向全國市場，主要渠道是流通市場、商超、電商，目前在上海和鄭州設有分部，未來兩年逐步擴展成都和廣州。 目前蝦類行業來說，市場競爭非常激烈，不管是任何的品牌，現在因為信息化太透明，產品同質化非常嚴重。
張建輝：我們是一家從事南美白蝦、阿根廷紅蝦、智利三文魚的專業海產進口企業。其中白蝦是我們最專業成績最突出的板塊。我們服務的主要是一級市場批發商整柜接貨的客戶，尊重保護我們的經銷商。未來投機性選手成功的概率越來越小，對行業的擾亂者將越來越少。 畢敬樺：我們知道，現在中國已經是蝦產品的凈進口國，進口蝦在中國對蝦市場上占據了舉足輕重的地位。你們怎么看，在這種大進口背景下，中國對蝦市場所面臨的機遇與挑戰？具體到企業而言，近年來有很多企業開始加大國內對蝦內銷市場的轉型力度，比如說渠道下沉、產品食材化、品牌化的方向轉型，能不能在渠道下沉、產品食材化、品牌化這幾個方面分享一下各自的經驗？ 鐘誠：我們在六年前主要以出口為主，做慣了出口經營管理，我們現在不是在做規模，而是更注重做食品安全輸出。最近這幾年很多企業的原材料在進口，但我們企業一直是通過自己的養殖場收購加工銷售，我們之前也把更多的時間、精力在源頭。 這兩年行業受到國內養殖產量影響，我們的一些原料也從國外進口，但我們堅持每一批原料經過相關監管部門檢查以后回到公司自己再嚴格進行檢查，目的就是為了保證我們的產品輸出的安全健康。 實際上我們因為一直在做出口，所以形成了習慣，做更真實的產品，所以我們現在更多是跟商超、餐飲終端對接，我們企業的目標是跟更多的伙伴去做一些定制化、標準化、在安全方面有相同的看法和觀點的客戶或伙伴。 鄒玉萍：鮮美來一直是做的是國內市場，流通渠道（線上線下）一直是我們的主力。從產品來說，從最初的原料產品到去頭，然后變成切塊，再后來去骨去皮，到現在的調味，我們要根據市場的需求，中國有58.5%的城市化人口，未來可能90后是我們的消費主力，這部分群體更忠于方便產品，這也是我們企業研究的方向。 我們全國市場有17個分倉，有110多個直營店面，我們在國外也對生產、養殖場有一些戰略合作，可以保證我們的前端資源的安全性，在生產過程中投入了很多研發和生產技術，保證我們的產品質量提升。 陳希品：我們自己總結的經驗就是，一個產品只要能真正到百姓餐桌上，它就有它的發展的潛力和銷量，白蝦是一個非常典型的代表。北洋在渠道下沉這一塊非常幸運，我們2016年剛開始做的時候，做的就是終端渠道，幾乎是百分之百終端，其中有80%甚至90%以上是線上，渠道下沉對我們來說問題不大。白蝦的食材化很便捷，它的消費場景適合于各個消費場景。 畢敬樺：毋庸置疑，中國對蝦產業一定是向著正規、規范、標準的方向發展，請你們談談各自對于中國對蝦市場以及產業未來發展前景的看法。 鐘誠：對蝦行業應該是永不沒落的一個行業，雖然它不是什么高大上，但確實是一個民生產品，關系到千家萬戶。首先我們做水產人要肩負責任，要把食品從健康安全的角度做好，從源頭、加工、銷售整個鏈條把它控制好。 鄒玉萍：其實剛剛前面的幾位行家已經分析了，他們從前端的養殖技術改變可以看出來我們質量可以控制，成本可以控制，更關鍵的是什么？這是一個可持續的產業。 數據統計，我們去年的水產品的消費率是42.3%，還有將近58%的人是沒有買水產品的，意味著我們行業還有很大的潛能。對于營養需求，從營養健康上來說，正常的日提取量應該是40-75克，全球的平均水平是多少？應該是55-60克，可是中國還不到40，也意味著中國的人均水產品的蛋白的提取量還不達標。未來人均收入提升之后，大家追求健康的時候一定會買水產品水產品。 對于對蝦行業來說，未來前景一定是可觀的。剛剛鐘總介紹說這是一個永不沒落的行業，我相信至少未來5-10年的增速還是比較大，遠遠大于普通水產品增速 陳希品：從2016年到2019年這四年，從幾個柜到幾百條柜，我覺得我們是一個縮影，是整個白蝦市場在中國發展的縮影。這個市場非常廣闊，大有所為，但是也存在一些問題，尤其現在的白蝦市場，不同的品牌、不同的品質、不同的重量、不同的渠道還處于比較混亂的狀態，需要我們整個的行業一起去推進。作為北洋佳美說，我們選擇性價比高、品質有保障的產品，把渠道做好，把產量做上去以后，反向倒推產地提高品質。 “2019中國十大最具品牌影響力對蝦企業”榜單揭曉 經過網絡投票和評審投票，由中國國際水產博覽會、海鮮指南共同組織，中華全國工商聯特別支持的“2019中國十大最具品牌影響力對蝦企業”評選活動于2019年5月28日-6月7日開展，最終結果在當天的論壇揭曉。 獲得“2019中國十大最具品牌影響力對蝦企業”稱號的是：湛江國聯水產開發股份有限公司、正大集團、廣東恒興集團有限公司、廣東虹寶水產開發股份有限公司、湛江港洋水產有限公司、廣東環球水產食品有限公司、湛江龍威水產實業有限公司、福建海魂水產有限公司、鮮美來食品股份有限公司、上海水產集團。
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