11月4日-6日IFFO第59屆年會及60周年慶典在上海舉行

　　文/ 水產前沿 葉豐齊

　　圖/ 李海慶、IFFO

　　2019年11月4-6日，IFFO第59屆年會在上海舉行，同時也是IFFO成立60周年慶典。共403名來自全球41個國家的代表注冊參會并出席。

　　年會首先由IFFO主席Eduardo Goycoolea致辭：

　　IFFO目前擁有235名會員，其中88名為魚粉生產商，代表了行業最高水準，長期為世界提供食物原料，自1967起到如今，歷經魚粉和魚油生產的變革，平均每年穩定生產600-700萬噸產品。IFFO RS認證了全球52%的魚粉生產，約350萬噸的產量。我們代表了世界47%的產量，也就是說約全球50%的魚粉和魚油生產。今后，海洋蛋白的產量會隨全球隨求繼續增長，這些增長來自水產養殖，在2025-2030年達到2億噸。魚粉和魚油的需求將繼續增加，我們要更高效地使用原料。未來挑戰與機遇并存，我們有幾大關注點：1. 成為面向市場和消費者的商業機構，推廣實用產品；2. 與其被動反應，將主動出擊向外界介紹正在進行的工作；3. 為我們的所作所為感到自豪；4. 把客戶會員的繳費用在刀刃上，實施更多科研調研；5. 促進客戶會員和產業以更負責任的態度利用海洋資源進行生產。

　　IFFO主席Eduardo Goycoolea

　　隨后，IFFO總裁Petter Martin Johannessen進行年會開幕發言：

　　世界對水產養殖提出了3000萬噸的增量需求

　　5年內，全球人口將超過80億。為此，我們必須進行調整以適應新環境。可持續、負責任的生產是發展今后業務的重點。世界對水產養殖提出了3000萬噸的增量需求，這需要可持續、負責任的原料資源和供應。從2018-2019年起，公眾增加了對供應鏈可持續性和可追溯性的關注度。在食品生產價值鏈中，就海洋原料的實際價值進行溝通，是價值鏈各方的共同義務。我們有責任把海洋原料的利潤告知價值鏈和供應鏈上的各方人士。海洋原料在滿足不斷增加的人口口糧需求上起到舉足輕重的作用。高質食品源于高質飼料，而后者基于高質的原料。

　　接下來，嘉賓先后進行發言：

　　聯合國的可持續發展目標（SDG14）與海洋原料行業的核心利益密切關聯：在于養護和可持續利用海洋資源。魚粉和魚油目前是畜禽和水產飼料的基本成分。在實現消除饑餓和貧窮的可持續發展目標方面，養殖業可發揮積極作用。水產養殖是獲取魚蛋白源的最佳方式，魚粉和魚油的品質，直接反映在飼料和成品魚的品質上。目前，大部分魚粉魚油在生產和使用中被浪費，必須進行可持續管理，同時通過認證標準，限制破壞性捕撈和非法捕撈，確保對海洋原料的可持續使用。

　　英國《金融時報》亞洲版主編 Jamil Anderlini：

　　亞洲重返全球經濟中心，中國已是東南亞國家最重要的貿易伙伴，2013年宣布的標志性外交政策"一帶一路倡議"具有戰略意義。但中國作為一個經濟體，比美國更依賴出口；貿易戰會繼續惡化，恐怕將波及各國。

　　英國《金融時報》亞洲版主編 Jamil Anderlini

　　互聯網給新鮮海鮮的分銷渠道帶來了一場革命，網上購物變得簡單方便，成為消費者獲取新鮮的海鮮產品的渠道。抓住機遇整合了電子商務供應商、新鮮超市、餐館和便利店等所有經驗，新零售改變了傳統的實體經營方式；新零售電商模式的網銷三文魚，把傳統零售的數十噸，轉變為數千噸的量級。而且縮短、透明化的供應鏈保證了產品價值，新鮮、迅速、便捷。因為消費者的需求很簡單，他們希望了解從源頭、加工到餐桌的全過程。

　　美威亞洲總經理Charles Wu

　　2019年養殖對蝦產業對供應水平的預測與2018年相近。由于對蝦產量恢復速度超過對蝦消費量的增長速度，且2018年積留的對蝦庫存較多，預測2019年整年的對蝦價格將持續低迷，是對蝦市場一個嚴峻的挑戰。疾病爆發、貿易戰、極端天氣、魚粉價格是影響對蝦供應的要素。而疾病爆發仍是亞洲地區的主要關注點，重點是亞洲的平均蝦價普遍低于南美。

　　全興集團ESG委員會發言人兼主席  Jennifer Kuo

　　區塊鏈可以在整個價值鏈中提高對所有利益相關者的信任和透明度。區塊鏈不是一個神奇的工具，而是一種基礎設施，可以節省時間和成本。安永創建的全球首款區塊鏈驗證葡萄酒項目，提供溯源供應鏈解決方案，溯源平臺現在也可用于魚類行業；它沿著供應鏈追蹤魚類來源，為每條魚創建一個數字化映射。全程透明的新市場，讓消費者能夠獲得嚴格管理的高質產品。

　　IFFO 創建IFFO RS時，就確立了保證可持續性和可追溯性的原則。自2014年成為獨立公司，IFFO RS作為認證持有者希望與行業更加清晰地進行互動；為避免與IFFO混淆，IFFO RS將在2020年更名，新名稱將傳達 IFFO RS 作為認證持有者給利益相關者帶來的價值：對進入生產設施的海洋原料賦予信任，這是IFFO RS重塑品牌的目的，屆時將同步發布IFFO RS標準版本2.1。

　　IFFO RS執行主席Libby Woodhatch

　　11月5日的技術論壇深入探討了水產養殖數字化的應用、魚類捕撈比例、水產飼料對環境的影響、魚粉的特點和益處、IFFO RS 和 IFFO 技術項目的最新情況，由IFFO技術總監Neil Auchterlonie博士主持。

　　“歐盟委員會尚未作出是否禁用抗氧化劑乙氧基喹啉的決定。就市場角度而言，歐洲廠家對能否使用乙氧基喹啉已不太關注。如果允許使用，官方會設定最高限量；若是禁止，歐盟法規將檢測魚粉魚油產品的乙氧基喹啉的含量。關于BHT重新批準流程，還在等待科學的評估意見，預估會在2020年出結果。” Neil Auchterlonie在論壇開始時報告。

　　農業和食品生產的數字化正在改變我們的世界，網絡爆炸式發展，速度越來越快，技術越來越便宜，成本大幅下降。原來過于昂貴而無法用于行業的技術，將變得隨處可見，鏈接設備將改變我們的行業；到 2020 年，物聯網將連接 500 億臺設備，在能夠整合不同技術的同時，將在合規性和透明度方面發揮決定性作用，并通過提供高級分析、精確進料（減少浪費和提高效率）、實時化提高產品價值，反饋循環和可追溯性。如何使用這些技術管理供應鏈和農場，是我們需要考慮的；以數據說服消費者，把所有環節聯系在一起，環保養殖，提供可持續發展的解決方案。

　　斯特林大學水產養殖學院研究員Richard Newton：

　　魚類投入產出比（FIFO）在20年前首次用于計算不斷增加的水產飼料用海洋原料量。至今，FIFO仍是極其粗略的工具，未把資源供應的敏感性、海洋原料的營養貢獻，和養殖魚類的品質差異考慮周全。大約35%的海洋原料在來自魚頭、魚皮等副產品，它們有很多潛在增長點，應加入FIFO模型改進。另外，副產品營養含量雖然稍次，但完全勝任生豬飼料原料。通過利用副產品，可以把優質的海洋原料為持續增長的水產養殖保留。

　　IFFO技術總監Neil Auchterlonie：

　　通過IFFO的技術研究項目，調查行業的新領域，以補充缺失數據，幫助保護水下生命（SDG14），并呼吁合作（SDG17）。IFFO和全球水產養殖聯盟（GAA）將于2020年發布一份報告，提出一些建議，以保持對西非漁業管理發展地區的了解。IFFO正在啟動的一個項目，通過獲得信息和數據來了解關于海洋塑料污染、魚粉和魚油生產風險方面的問題。

　　隨著人口增長，口糧短缺帶來很大壓力，我們需要增加食品的產量。水產養殖是合適的方案，但可用于水產養殖的土地正急劇減少，這需要提高養殖效益。作為養殖要素，水產飼料是復雜的原料組合，魚粉來自各個捕撈漁業的不同水生品種，每個生產系統都有獨特的環境影響。對生態環境的不同影響，造成多種結果，復雜化了蛋白源的選擇。而且，畜牧和寵物飼料也在爭奪有限的資源。

　　中國海洋大學教授何艮博士：

　　魚粉的氨基酸分布合理，消化率高于其他蛋白源，代謝反應更優。魚粉有一些關鍵特性，使其成為水飼料的一種不可或缺的成分。魚體天然合成有限，但必不可少的牛磺酸、羥丙酮，這些是魚粉富含而其他蛋白源缺少的重要物質。相比其他蛋白源，魚粉能夠有效激發雷帕霉素靶蛋白（mTOR），可以滿足魚類生長和維持健康的迫切需求。因此，魚粉不應該僅僅是原料，而是優越的營養解決方案。

　　IFFO RS總經理 Francisco Aldon：

　　IFFO RS 標準包括一項獨立的桌面漁業評估，該評估遵循聯合國漁業和農業發展組織 （FAO） 的負責任漁業行為準則、關于漁業采購和魚粉和魚類的獨立審計必須建立穩健的采購、可追溯性和制造系統的石油生產工廠。IFFO RS計劃還包括負責任供應監管鏈（新版本于2020年年中推出，目前正在征求公眾意見）和改進方案。全球生產的52%以上的海洋原料通過IFFO RS認證，使該計劃在市場上具有強大的相關性。 GAP、BAP（最佳水產養殖實踐）和 ASC（水產養殖管理委員會）等其他標準的認可是關鍵，目前正在探索新的合作機會。

　　11月6日當天的市場論壇，在論壇主席、KMP集團區域總監Hans de Wit主持下，對魚粉和魚油市場進行了全球概述，包括IFFO客戶對所在國家的介紹。

　　Hans de Wit表示，厄瓜多爾可能是潛在魚粉魚油市場。

　　IFFO市場研究總監 Enrico Bachis博士：

　　魚粉貿易中，秘魯出口最多，然后是智利、丹麥、越南和美國。進口方面，中國是最大的市場，然后是日本、挪威和越南。魚粉在水產養殖中使用最多，按粗略估計2018年占比74.6%左右。2018年用于水產養殖的飼料約55.97萬噸。亞洲占了85%飼料水產養殖。2018年中國魚粉使用占比34.5%，與亞洲其他國家一同占據全球70%左右的魚粉應用。秘魯依然是最大的魚油出口國，丹麥次之，然后是挪威、智利。魚油在三文魚養殖中使用最多，歐洲是魚油使用最多的國家，在魚油進口方面，挪威占比最高，然后是丹麥、智利。

　　魚油在水產養殖中需求上升，尤其是在三文魚養殖高峰期，魚油消耗達到了高峰。預測2019年全球魚油產量為92.1萬噸。這一比例高于預期，原因是秘魯的鳳尾魚捕撈配額高于預期，盡管與2018年豐收年相比，產量仍下降了7萬噸。而魚油的消費量穩定在80萬噸左右。

　　大部分Omega-3源自鳀魚、沙丁魚等物種提煉的原油。Omega-3的需求在增長，每年用于原料的增長為3.5%。Omega-3全球市場規模增長2%，主要集中在新興經濟體。

　　挪威Norsildmel總經理  Jon Tarlebo：

　　根據Coller FAIRR蛋白質生產者指數所評估的9個可持續性風險和機會因素，魚類養殖公司被評為世界上最可持續的蛋白質生產商。今年新的研究揭示了海洋原料的積極作用：據來自Nofima的研究人員報告，三文魚的屏障組織受到飼料中鋅和Omega-3水平的影響。魚粉和魚油是許多微量營養素的極好來源，鋅、長鏈脂肪酸、EPA和DHA有益魚類（和消費者）健康。

　　美國斯卡勒集團高級業務組經理 Mike Cici：

　　作為美中貿易爭端的一部分，豬肉被列入名單，并可能面臨25%的關稅。中國是美國第三大豬肉出口市場。2018年5月至2019年4月，美國豬肉出口總額下降3.9%，按價值計下跌8.4%。中國和其他東盟國家的ASF繼續影響小豬的收成，因此小豬飼料生產和消費仍然處于下降的水平，因此可能影響美國對中國的魚粉出口。

　　IFFO中國區總監 徐瑤：

　　2017年至2018年，中國魚粉和魚油產量大幅增長，截止至今年九月，2019年中國進口量較2018年同期下降。秘魯仍然是中國主要的魚粉和魚油供應國，預計魚粉供應總量將減少。自2019年6月起，美國魚油征收32%的關稅，同年9月對魚粉征收2%的關稅；而貿易戰前美國魚油關稅為12%，魚粉的關稅則是2%。不過，最近提出了對魚油免征懲罰性關稅的申請。由于ASF，水產養殖消費變得更加強勁。盡管面臨持續挑戰，但養豬業正在復蘇。綜合飼料的滲透率得到政府政策的支持。

　　中國建明工業公司技術服務經理 Frank Li表示寵物飼料產業是海洋原料的新機會。

　　閉幕會深入探討了全球三文魚養殖的市場趨勢、非洲水產、豬飼料中的魚粉應用以及作為Omega-3 源的魚粉和魚油的優勢。

　　與其他動物養殖相比，三文魚養殖的碳排放量和水資源消耗較小，飼料系數也更低。2012 年挪威停止了工業生產效益的增長，導致物格上漲；隨著時間推移，三文魚飼料中的海洋含量不斷減少，導致消費品中的 EPA + DHA 水平降低。這個行業有潛力進行創新，無論是新的供應來源、新型設施（陸地農業）、新地點（遠北），還是數字化。

　　世界漁業中心可持續水產養殖魚類飼料與營養品部項目管理專家、科學家 Rodrigue Yossa博士：

　　作為僅次于亞洲的第二大水產養殖區域，非洲缺失水產養殖總體情況的數據，但飼料養殖在尼日利亞和埃及占大多數，主要養殖品種為羅非魚和非洲鯉魚。非洲魚類養殖增長比任何其他大洲更快（年增10%），作為盈利能力的決定性因素之一，水產飼料在生產循環中占據主要地位。許多非洲國家可用的水產飼料價格昂貴且質量良莠不齊。非洲水產養殖業的進一步增長離不開優質飼料的持續供給。飼料質量取決于所使用的原料質量、配方以及加工工藝，海洋原料將在支持非洲水產養殖發展發揮一定的作用。

　　世界漁業中心可持續水產養殖魚類飼料與營養品部項目管理專家、科學家Rodrigue Yossa博士

　　新希望六和股份有限公司研究院副院長 郭吉原：

　　魚粉是一種重要的營養成分，有助于養殖豬的健康和穩健。因為非洲豬瘟（ASF），魚粉需求發生了變化：豬飼料需求大量減少（40-60%或以上），從而導致魚粉消費大幅度降低。這種情況更新了對豬飼料的要求（特別是生物安全措施）。因為非洲豬瘟，豬飼料中動物蛋白的可選擇性非常低，配方中的魚粉添加量是3-5%。這對用于豬飼料（或水產飼料）的魚粉質量及效益有一定要求。為了進行系統性檢測與評價，中國正在修訂魚粉質量國家標準。

　　新希望六和股份有限公司研究院副院長 郭吉原

　　斯特林大學研究員Douglas Tocher：

　　EPA和DHA（海洋衍生的長鏈Omega-3脂肪酸）為陸生動物、魚類和人類健康提供了基本益處。魚類和其他海鮮是 EPA 和 DHA 的主要來源，但供需存在 400kg的缺口，因此需要新的 EPA 和 DHA 來源來為魚油和魚粉作補充。水產養殖作為最大的 EPA 和 DHA用戶和供應方，推動了新源頭（微藻生物油、油類作物以及轉基因油籽作物）的研究；與魚油比較，每一種產品的脂肪酸分布都存在一些重大差異，但它們能夠作為魚油的補充用于水產飼料。 異養海洋微藻可能是補充魚油供應至關重要的海洋原料，不過在技術和生物問題上仍有待改進，因為生產基于大量糖基，所以需要考慮的該技術的額外環境成本。

　　最后，聯合國糧農組織（FAO）高級漁業官員Marcio Castro de Souza為大家討論了水產行業的全球主要趨勢，以及國際魚類貿易。

　　第59屆年會結束當晚，IFFO宣布來自丹麥的Anne Mette Baek當選為下一任主席，成為IFFO史上第二位女性主席；秘魯魚粉魚油生產商TASA的CEO Gonzalo de Romana當選為副主席。Anne Mette Baek和Gonzalo de Romana將于2020年1月1日走馬上任。

　　下一任IFFO主席Anne Mette Baek（左）和現任主席Eduardo Goycoolea（右）