通威股份、海大集團2012年年報一窺
　　
　　飼料行業競爭轉向綜合服務
　　

　　文/ 《水產前沿》撰稿人 唐東東
　　
　　中國水產頻道獨家報道，通威股份、海大集團2012年年報分別于4月15日和4月16日披露。受復雜嚴峻的國內外宏觀經濟形勢及國內相關政策影響，2012年飼料行業面臨著前所未有的挑戰：經營成本大幅攀升，水產品價格出現先揚后抑的巨大反差，畜禽產品價格低迷，原材料價格上漲及部分地區災害天氣等。盡管如此，通威股份、海大集團2012年仍維持增長趨勢，全年分別完成營業收入總額134.91億元、154.51億元，同比增長16.29%、29.02%。
　　
　　年報顯示，通威股份實現飼料銷量371.67萬噸，其中水產飼料銷售 212.48萬噸，畜禽飼料銷售 159.19 萬噸，同比分別增長22.22%、29.43%、- 6.55%；飼料產品毛利率為8.76%，同比增長1.19%。海大集團實現飼料銷量437萬噸，其中水產配合飼料195萬噸，畜禽配合飼料240萬噸，同比分別增長29%、23%和34%；飼料產品毛利率為8.62%，同比下降了0.3%。
　　
　　水產飼料行業高開低走
　　
　　2012年，全球經濟景氣度不佳，國際市場上因歐債、美債危機爆發消費下滑；國內企業則面臨出口低迷、內需不振、經濟增長放緩的局面。受經濟全面波動的影響，我國豬、雞、鴨、魚等養殖品種價格持續走低，致使飼料行業在2012年呈現高開低走的格局。
　　
　　上半年，因受2011年養殖效益理想的影響，養殖戶養殖熱情高漲，各種養殖品種存欄、存塘數量較大，對飼料需求穩定，所以飼料行業銷量、利潤都有較大增長。而下半年，因終端消費需求快速下滑，且原材料價格大幅上漲，養殖產品價格迅速走低，養殖量不斷下降，養殖疫病也時有發生，如對蝦養殖病害全面爆發：特別是珠三角地區全年發病率高居不下，其它養殖區域下半年疾病暴發同樣嚴重，使對蝦養殖行業長期處于虧損狀態，養殖戶每畝投喂飼料數量下降；同樣，魚飼料受到成魚價格低迷的影響，養殖戶投喂積極性也普遍下降。
　　
　　除此之外，飼料行業還受到上游主要原材料價格飛漲的沖擊，豆粕、玉米、魚粉全年均價同比大幅增長，其中豆粕價格從年初3000元/噸最高上漲到4500元/噸，魚粉價格從年初8000元/噸最高上漲到14000元/噸，增長均超過50%，所以飼料產品成本全年居高不下，各種不利因素使飼料行業企業在2012年面臨較大的行業困難。
　　
　　飼料行業整合加劇
　　
　　2012年是新修訂《飼料和飼料添加劑管理條例》的宣貫和實施年，飼料、飼料添加劑企業的準入門檻進一步提高，行業整合加速，行業企業數量快速減少，行業集中度顯著提升。
　　
　　隨著技術的進步和企業間競爭的加劇，飼料行業兼并整合的進程將進一步加劇，行業內目前存在的大量技術落后、管理粗放的小企業將逐漸喪失競爭能力，這種變化漸趨明顯，主要是下游養殖戶群體已發生變化——規�；�養殖戶越來越多，這些人懂得算賬，也算得越來越清楚。舉個例子，海大集團2003年開始做蝦料，當時廣東蝦料企業有100來家，2012年則萎縮至20-30家。
　　
　　據統計，2011年全國飼料加工企業有10915家，較2005年減少4675家，減少率為30%，小規模企業退出行業速度加快。2011年，年產50萬噸以上的飼料企業或集團33家，合計飼料產量7805萬噸，占全國總產量的43%，分別比2005年增加16家和提高18%。行業競爭格局和發展趨勢總體，呈現出行業整合速度加快，市場集中度不斷提高等特點。
　　
　　規模效益仍為殺手锏
　　
　　經過 30 多年的發展，我國飼料行業已經進入到成熟階段，成長為全球第一大飼料生產國，同時也是全球飼料市場增長的主引擎。從當前大企業的發展軌跡來看，規模效益和價格優勢成為較多飼料企業競爭制勝的殺手锏，大企業通過規模擴張謀求競爭力的提升。
　　
　　通威股份在其年報中稱，將利用公司在科研、品牌、綜合運營等方面長期積累的綜合實力及現有的規�；瘍瀯�，適應行業整合、規�；�發展的趨勢，繼續強化對飼料主業的投入，以新建、租賃、技改擴建等方式促進內生式的快速發展，以購并、建立產業戰略聯盟等方式加速外延式發展。將根據市場發展需要，抓緊落實廣東、廣西、河北、黑龍江、東南亞等地飼料新建項目。同時根據經營需求，充分利用現有分、子公司的生產場地進行改、擴建技術改造，提高設備的產能利用率，擴大公司規模。2013年，通威股份將完成在建的賓陽、天門、寧夏、高明等項目的投資，并采取新建、租賃、合作等多種方式落實海外、廣東、哈爾濱等發展項目投資。
　　
　　海大集團年報分析中，也聲言隨著市場競爭加劇，未來行業整合力度將進一步加大，具有規模效應的企業競爭優勢明顯，整合后的行業利潤率將逐步上升。
　　
　　行業競爭要素漸趨綜合
　　
　　飼料行業服務于養殖行業，飼料行業的發展綜合反映了我國養殖業的發展變化，隨著人民生活水平提高對養殖產品數量和質量需求的持續提升，競爭要素也越來越綜合。在兩家上市企業年報中對企業發展戰略或未來展望中，都大致認為評價飼料行業、企業的競爭和發展，未來將以價值鏈競爭能力綜合評估。
　　
　　5月11日召開的股東大會上，薛華稱海大集團未來的發展仍然會依靠技術和服務，目前也在積極尋找更好地服務模式，比如建立服務站。截至當前，海大集團蝦料板塊已經建了50個服務站，魚料板塊建了30個。相比之前開展的技術服務，服務站把經銷商拉進了海大集團的服務體系——由經銷商出錢建服務站，海大技術人員全天守候，隨時服務。據悉，2013年海大集團會繼續全力推進服務站的建設。

 

	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入比上年同期增減	營業成本比上年同期增減	毛利率比上年同期增減
分行業
飼料行業	15,417,162,633.37	13,983,271,776.47	9.3%	28.99%	28.73%	0.19%
分產品
飼料銷售	14,682,981,597.76	13,417,526,203.91	8.62%	32.70%	33.14%	-0.30%
微生態制劑銷售	141,411,722.42	71,285,151.16	49.59%	42.31%	45.48%	-1.10%
農產品銷售	242,227,300.38	160,258,052.54	33.84%	73.04%	41.79%	14.58%
原料貿易	337,437,736.30	326,688,056.08	3.19%	-46.51%	-46.64%	0.25%
飼料機械	13,104,276.51	7,514,312.78	42.66%	-22.04%	-26.41%	3.41%
分地區
華南片區	9,332,082,793.44	8,372,585,850.21	10.28%	18.58%	18.04%	0.41%
華東片區	1,930,122,779.22	1,724,102,175.36	10.67%	22.39%	21.68%	0.52%
華中片區	3,851,505,550.46	3,620,063,486.80	6.01%	53.74%	53.86%	-0.07%
境外	303,451,510.25	266,520,264.10	12.17%