中國水產(chǎn)頻道報道，按照慣例，“一號文件”將在下周出臺。從上周倉位變化來看，公募基金已提前布局“大農(nóng)業(yè)”。另外，記者獲悉，本周28號前海開源也即將發(fā)行一只跟蹤中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)的基金，無論是存量資金還是增量資金，都已有所動作。 新年以來，農(nóng)業(yè)板塊漲幅居前。上周滬深300指數(shù)下跌1.74%，銀行、非銀等權(quán)重板塊下跌幅度較大，但農(nóng)林牧漁板塊上漲3.55%。昨日，農(nóng)林牧漁(申萬)指數(shù)再次上漲1.73%，大農(nóng)業(yè)指數(shù)上漲2.17%。 機構(gòu)人士對記者表示，預(yù)計“一號文件”將主要涉及土地改革、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等相關(guān)領(lǐng)域，排除掉前期股價已經(jīng)反映出預(yù)期的板塊來看，養(yǎng)殖業(yè)、種業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域值得關(guān)注。 基金提前布局“大農(nóng)業(yè)” “隨著土地流傳的加快，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的發(fā)展模式面臨著轉(zhuǎn)型。未來農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程將加快，大農(nóng)業(yè)板塊將迎來系統(tǒng)性的投資機會。”前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強型基金擬任基金經(jīng)理孫亞超博士表示，與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)相比，“大農(nóng)業(yè)”在增加了土地流轉(zhuǎn)概念的同時，還包括了上游的化肥與農(nóng)業(yè)藥劑、農(nóng)機及下游的食品飲料等，構(gòu)成了相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈。 好買基金研究中心提供的倉位測算周報顯示，上周，基金主要加倉了食品飲料、農(nóng)林牧漁和家電三個板塊，加倉幅度分別為2.22%、1.81%和1.36%。前期受“一帶一路”帶動的周期性行業(yè)遭到拋棄，建材、商貿(mào)零售和綜合三個行業(yè)的減倉幅度較大，減倉幅度分別為1.83%、1.55%和1.26%。好買基金研究中心研究員白巖表示，食品飲料和家電等板塊均呈現(xiàn)加倉態(tài)勢，顯示公募基金在市場大幅波動的狀況下，注意力開始向非周期行業(yè)。 除了場內(nèi)的存量資金積極調(diào)倉換股，未來還將有增量資金入場。前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強型基金也將于1月28日正式發(fā)行，擬借政策東風(fēng)快速建倉。孫亞超博士認(rèn)為，過去數(shù)年中，盡管每年都有“一號文件”推出，但對二級市場的影響并不如預(yù)期明顯，農(nóng)業(yè)板塊的行情啟動大多集中在六、七月份。“但是，這一次或許有所不同，因為土地改革涉及到我國現(xiàn)有三元經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)性安排，與城鎮(zhèn)化建設(shè)、棚戶區(qū)改造、戶籍制度改革、國企改革等有著內(nèi)在的關(guān)聯(lián)性。所以，一季度農(nóng)業(yè)板塊預(yù)計將有一波向好的行情。” 關(guān)注養(yǎng)殖業(yè)、種業(yè) 具體到細(xì)分領(lǐng)域上，券商、基金等機構(gòu)人士建議投資者可關(guān)注養(yǎng)殖業(yè)、種業(yè)的投資機會。 券商普遍預(yù)計，2015年的中央一號文件重點將是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，因為去年12月23日閉幕的中央農(nóng)村工作會議重點討論了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化這一主題，并討論了《中共中央國務(wù)院關(guān)于進一步深化農(nóng)村改革加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見(討論稿)》，按以往慣例，這一討論稿經(jīng)討論修改后，會正式形成2015年中央一號文件。 興業(yè)證券農(nóng)業(yè)行業(yè)分析師認(rèn)為，從種植鏈條來看，從8月份開始，整個板塊的反應(yīng)已經(jīng)的較為充分，預(yù)計一號文件公布對股價正面刺激作用較小，短期內(nèi)相關(guān)個股應(yīng)逐步撤離。但是，養(yǎng)殖方面，雖然行業(yè)反轉(zhuǎn)邏輯仍然成立，但短期供需狀況將導(dǎo)致豬價短期內(nèi)上行空間有限，1-3月均是養(yǎng)殖股建倉期，可逢低買入。民族證券則建議關(guān)注種子、農(nóng)機板塊。 孫亞超博士也表示，細(xì)分領(lǐng)域中養(yǎng)殖業(yè)景氣度有所改善，因為按照以往慣例豬的養(yǎng)殖通常有三到四年的周期性變化規(guī)律，從2014年逐漸呈現(xiàn)出向好跡象;受此影響，亦可關(guān)注飼料、獸藥等細(xì)分領(lǐng)域。此外，近些年來種業(yè)公司的收購兼時有發(fā)生，未來該趨勢有望持續(xù)，也是值得關(guān)注的投資機會。 |
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