現在是4月底的時間，現在氣溫已經很高了。按照我們從小看過的動物世界里的話，我們趙忠祥老師說，現在就是春天，是一個交配的季節。但今天我們的主題不是聊交配的，因為還有一個比較重要的標志性的時間，就是每到4月底，長達三個季度的吃小龍蝦的這個時間就開始了，就所謂的小龍蝦季。 吃小龍蝦這個現象，大致上是從2007年，就是跟iPhone出現的時間大致是一致的，就是iPhone的同齡者，這個時間才開始火起來。之前的話小龍蝦可能就是在中國的一些，江蘇、湖北、湖南一些多湖的地方，一些民間啊，大致是這種吃法會有的。不會像今天已經變成一個非常廣泛的一個文化現象這樣。 而這個小龍蝦呢，幾種做法。比如說這個湖北的油燜大蝦，長沙的口味蝦，但是說最大的是江蘇的十三香的這種吃法。實際上吃的都是調料，因為小龍蝦本身的味道還是一張白板吧，它是沒什么特別的這種味道，就是基本上來說海鮮這種口感和海鮮這種非常的底色、像棉花一樣的，那什么底色，一張白板這種味道，主要吃小龍蝦就是吃這種調料的味道。 投資者本身并不是引導創新的，他是創新的追隨者和助力者，要對一些基本的社會趨勢保持敏感性，才會成為合格的追隨者。 我常常說我們投資人呢，實際上是生活的觀察者。因為我們從平時很多觀察生活中從這種思考社會一起去社會變動，確實是能看出一些投資的機會在哪里、一些社會上大的人心變動的趨向在這里。 因為本身來說的話做投資，特別做早期投資。它實際上是一個創新的追隨者和助力者。 它本身并不是引導創新的，所以說你要是變成一個創新的追隨者的話那你必須要對一些基本的社會的這種趨勢的東西有些感覺了。回到我們今天聊的就是小龍蝦我覺得從2007年到現在差不多也是7、8年的時間過去了。這7、8年的時間咱最大的現象當然是房價，漲了很多。 大致占了整一個中國的3萬億的這樣一個餐飲市場中將近4%左右的一個市場份額。 所以講的小龍蝦不大，但是它不管是從市場的增速，包括今天形成的這個市場的存量這種規模，我覺得都是一個相當不能忽視的一個角度。 這個數據呢實際上從它最上游的原材料的來源地的一些統計也可以得到佐證。 因為今天小龍蝦的原料就是活蝦最主要的有兩個地方的產地，一個是在江蘇淮安市的下面的一個盱眙，這兩個字非常難念啊，一般人可能是讀不懂盱眙這個地方。然后另一個地方的話是在湖北的黔江這個地方，這兩個地方是中國最大的也是兩個流派的，兩個一個是十三香的吃法、一個是油燜的吃法。這兩大流派的重要的一個產值，重要的一個生蝦的一個貢獻地。這兩個地方，因為從產地來說它的統計相對來說還比較準確。這兩個地方每年的為當地的GDP就是我們最近達康書記，比較強調的那個一掉了它就著急的那個GDP。 為了這兩個縣，這兩個都是縣級的市。然后為這兩個縣的貢獻大致都是在50億元這樣的一個規模，但是50億在中國的北上廣深，包括杭州啊可能算不了什么。但是對這些縣級的地方，差不多都可以成為當地所在縣最大的一個GDP的和一個財富的貢獻一個來源。 從小龍蝦這個現象來說的話，我們能提煉出什么東西啊？其實我們追溯一下歷史，因為歷史上我發現整個不管是從中國史，從明清到民國，到共和國，還是從世界史，世界史的話就是大致上跟明朝的這個鄭和下海對應，就是西方近代史的開端，就是葡萄牙航海事件。 比如說從這五六百年以來呢，就16世紀到今天的這整個歷史我們會發現很多大的歷史的一種關節或者歷史的一種當時的目的起源的話，實際上都是跟吃有關系、跟吃貨有關系。 然后另外一點其實西方的近代的話他們牛逼是從大航海開始，大航海實際上是在16世紀然后由葡萄牙就開始遠離歐洲中心地方的這么一個邊陲的這種小國是從葡萄牙開始，最開始當然是大家。為了尋找印度，而當時為什么去尋找印度？是因為之前那個時代是沒有冰箱的，然后很多肉制品的話它為了保存的話，它要加丁香、加肉桂一些這種調料。而這種調料過去的話在整個歐洲的這種消費是在中東，有穆斯林。 但是大家知道基督教和穆斯林是千年以來的仇敵了，然后是由穆斯林整個阿拉伯，阿拉伯當時的話它是掌控了整個中東這個地方從亞洲到歐洲之間貿易的這個渠道，然后贏得了大量的貿易商的這種紅利。 而當時的話這個肉桂和丁香整個意義來于阿拉伯人、穆斯林從這個印度啊、從一些亞洲這些地方然后轉運到歐洲，然后供給這些歐洲的基督教的國家。而大航海的初衷就是為了出海然后尋找一條新的商路，繞開中東的這些穆斯林，然后自己開發一條新的商路，去東方去尋找這一些腌肉用的調味品。 所以說這也是可以說整個近代的歐洲的崛起，包括歐洲史當然也是世界史了，整個歐洲的崛起就是從找調料，然后從吃貨開始搞起來了。 小龍蝦與五糧液為什么會火，我認為有幾大原因。 好，回到我們今天的主角小龍蝦。小龍蝦呢是1920從日本引進到中國，當時是作為到稻田類一種伴生的物，可能主要是為了祛除稻田的一些有害的東西，它并不是為了吃來到中國。而小龍蝦為什么在今天的話從一個外來的族群、變成今天這么龐大、這么主流的一個東西實際上它本身在生理學上、生物學上是有一些優勢的東西。 第一點，當然首先是它殼硬。 第二點的話因為小龍蝦是非常耐缺氧的這種環境。它可以在很多非常惡劣的地方生存，這樣它存活率更大一些， 但是我認為，其實最重要的點不在于這種生存，是在于他們的生育。 小龍蝦這種蝦跟這個很多我們常見的別的一種蝦的這種生的方式其實差不多的，當然說都是產卵，它有一個學名叫抱卵蝦。 小龍蝦是一個非常盡責的母親，非常盡責的媽媽。它不像其他的一些蝦的這種祖輩、把這個卵產到比如水草上它就不管了，然后它自己又在一個或者說就是去世了，或者說就優哉優哉的不管了，順其自然。 每一次小龍蝦實際上小龍蝦的媽媽，它產的卵不多，大致上只有幾百個。但是小龍蝦很特殊，它是把卵帶到自己的身上。帶身上的話在媽媽的這個肚子里面，然后小龍蝦長成非常又從這個圓形的卵里面然后變成一個非常非常小的龍蝦。那時候它的雛形它的樣子已經變成，看出來它是一只蝦了。但是小龍蝦它是在長大之前它就是生活媽媽的肚皮下、生活在媽媽的身上。 當它稍微有一點這個大一點的時候，已經會游泳的時候，實際上它沒有脫離它母親，它母親是以一種放牧的時候來養育他的孩子。 就這個時候龍蝦媽媽，往往帶到一個水流相對比較和緩的時候，有一些這種微生物、浮游生物的地方，然后停下來，停下來的話它的孩子就從它媽媽的這個肚皮下，然后游到周邊的這個地方自己尋找一些小的食物的這個碎屑、尋找一些小的浮游生物來吃。 吃完了之后或者說碰到危險的時候，它媽媽可能會發出一種信號，然后迅速的這個幾百只小龍蝦馬上會聚到它媽媽這個肚皮下藏起來。然后它媽媽帶著這些孩子然后再躲到這個安全的地方，或者說自己奮起舉起兩只大鰲來應敵。 恰恰就是這種養育的形式，實際上它已經非常接近一些成熟的哺乳動物的這種生育的形式。這種形式讓它雖然說每次產卵的基數不是很多，但是最終的存活率非常大。 像這七八年的時間，整個小龍蝦的產業變得這么大，我想不光是有需求的原因，不光是這堆吃貨的擁護的原因，我覺得還是有本身整個小龍蝦的這個生理特征，包括小龍蝦的這一些這種在生產過程中，在運輸過程中甚至在加工過程中一些特有的東西，讓小龍蝦會變成一個比較好的這個生意吧。我覺得整體來說有這么幾個原因吧。 首先小龍蝦的生長周期是非常短的。 小龍蝦在一年大部分至少有三個季度左右的時間它都可以繁殖，繁殖期上它的生產的周期比較短。一般魚類的生產周期要大幾個月，而這個蝦類的生產周期基本上是在這個30天、40天的這個。 其次，小龍蝦對養殖的空間要求、養殖的單位密度上限很高。 養魚的話它是有一個養殖密度的魚的一個上限。就是說在同樣的一立方米的這個水里邊，魚不能養太多太多。但是蝦幾乎來說，完全可以把他們這個像蒸包子一樣一層一層的蝦挨著蝦的話它也可以活、也可以生存。所以說同時它對養殖的空間的要求、養殖的單位密度可以說是上限非常高的，所以這一點的話是從生產的角度養蝦、養小龍蝦是一個挺好的生意。 除了生長的原因的話，我覺得小龍蝦作為一個好生意。實際上還有其他的四個原因，四個原因都是什么？ 第一，非常耐于運輸。 這點的話對食鮮商品實際上是非常非常重要的一個東西。 第二，小龍蝦可以做到存貨生產。 就我們知道很多餐飲的行業的話、很多餐飲行業實際上是做不大、做滿漢全席，做粵菜。你雖然說很精美，但是它做不成一個大生意。因為做成大生意最好是需求簡單、過程簡單，越簡單的生意越容易做成大生意。 比如說我們現在的火鍋，但是因為火鍋不需要廚師，基本上把配菜配料弄好，端上來你自己用，自己DIY，所以說火鍋出了很多這種大的餐飲公司。 小龍蝦也是如此，因為小龍蝦基本上它在后廚可以做一些相當的標準化的這種加工，甚至小龍蝦可以做到存貨生產、不需要訂單生產。當你點完了以后，從廚房里就跟餐館上涼菜一樣，它本身來說配菜做好了，是有一定的庫存量在這兒。實際上只要是這種生意的狀態話，它不太依賴于一線廚師的技能，也不太強調一些運營的這種高效的運營的供應鏈的管理，節奏甚至。因為它會有存貨的狀態，存貨本身實際上是一個信息的解決信息不對稱這樣的一個問題的產物。 第三，小龍蝦這個名字取得好。 當然這一點我覺得是一個取巧了。我覺得是在任何消費品在任何對2C的生意里面，名字是非常重要的一個名字。創業者包括這個一定要有一定的文字的功底、有輿論的這種觀點。小龍蝦這名字首先我不知道是從哪來的，因為龍蝦這個大家都知道是好東西，是幾乎讓不需要教育，所有人都知道小龍蝦，但是小龍蝦實際上不管從生物學、從口感上、從形象上，它形象啊，可能稍微有一點太像了。但實際上你從生物屬性的離龍蝦是相當遠的，但是這個名字，可能當時起這個名字的人是因為一個比較偶然性的原因。但最終這個名字我覺得對小龍蝦今天能長成一個大的產業，起了非常非常大的幫助。 講到這里我想到，我去年的話年底去了趟宜賓的五糧液，當時五糧液的話為什么會發展這么好。 之前五糧液并不叫五糧液，清末當時一個秀才就是它應該來說是中國酒的產業，很多酒是名字是基于產地了。比如說這個茅臺、汾酒啊這些基于地理的名字。而五糧液應該算是中國的名酒里面第一個是基于它的原材料、基于它的成本起的名字。所以當時起這個名字的人，起了這個名字的以后的話在宜賓然后以五糧液這個老的酒坊，然后真正從其他的一些跟他質地差不多的一些同類的一種品牌，從產地化變成一個品牌化這個過程。但是這個品牌傳遞到今天，已經變成一個幾千億這樣一個上市公司。 所以說講了五糧液的例子回到小龍蝦例子，我覺得這個名字實在是在消費品行業，在吃的這個行業是特別特別重要的。 第四，小龍蝦是上帝為了移動互聯網時代而設計的一個食材和食料。 為什么說很多人說小龍蝦實際上就是一個移動互聯網時代先天的。上帝也就是為了移動互聯網時代而設計的這樣一個食材、一個食料。為什么？ 因為大家知道在現在很多時候吃飯的時候，我們都愿意抱著手機，看來看去。而我們中國人實際上會餐很大一個目的實際上有一個社交的屬性在里邊。因為手機的存在每個人都跟自己的手機對話，不斷的刷微信、刷今日頭條。或者看看我們老高的視頻，聽一聽這個喜馬拉雅這些。所以在會場里聚餐的時候，面對面的這種交流的這種一些時間，被大量的這種手機的碎片化的這種功能給代替了。 而恰恰小龍蝦，大家都知道，一定要戴手套用上兩只手，然后手里很油，基本上來說手機是沒法操作的，所以說恰恰是因為小龍蝦這個吃法，然后強化了餐飲的吃小龍蝦的這個過程中的社交的屬性，所以說約朋友、約女朋友，最好先請他吃小龍蝦。因為在這個過程中的話，他基本上就沒有時間看手機、發微信、然后大部分時間有一個面對面的一個交流。然而恰恰是因為這種加工方式，讓小龍蝦本身的社交屬性在移動互聯網這樣一個大時代里顯得是特別的突出，但是這個也是笑談了。 所以說總共是這幾大原因，讓小龍蝦會成為一個這個時代一個現象級的、爆發級的一個大的產品。
誘人的數據、標準化的生產給創業者帶來了。。。 小龍蝦既然來說從天賦上來是一個好生意的話，那自然而然有很多創業者都盯著，包括傳統的這種創業者整個蝦的產業鏈從最開始做蝦苗的、然后農民的水田里邊養殖蝦跟稻種、跟魚鱉這些混養的形式到做整個蝦的這種粗加工、供應鏈到最后到中端末端的開門店的這些，它是一個非常完整的供應鏈。 我在之前我曾經調查過幾家做小龍蝦產業鏈的不同階段的一些公司。所以說對這個行業有一些基礎的數據、有一些了解。這個數據曝出來的實際上還是挺誘人的。 小龍蝦大致上來說因為它跟自己的尺寸有關系、跟自己的長度有關系。所謂價格上從活蝦來說，價格倒也說是不等，但大龍蝦要貴一些、小龍蝦要便宜。 然后其他的成本加工成本主要當然是調料，一些可以標準化的十三香的流派，油燜大蝦的流派，包括長沙的口味蝦這種。 實際上它主要是一個調料的成本，然后我們會看到比較典型的一個門店有一定的規模的這樣門店，它的毛利基本上來說就是綜合了所有的這種成本它毛利的話。 你吃一盤蝦100塊錢，當然是有55塊錢是店家的毛利，凈利率呢會在25%左右。就是最終店家會傳到股東的手里的話，每100塊錢的蝦它會賺25塊錢。 所以你看到今天會跟種種的上市公司的這些餐飲企業的報表來說，這個數據來說還是非常非常誘人的，還有個非常誘人的數據主要是有兩個。 一個來說的話，其實我們餐飲行業非常重視翻臺率。 比較火的小龍蝦這種店，因為人吃完了馬上就走，然后又來另一桌，它的翻臺率通常可以做到6。就是一天這個臺子會接6波客人，這點話因為租金對餐飲行業特別是一些一線城市餐飲行業是非常非常重要的成本，你的翻臺率高，相當于你這個單位的收入里面，租金成本就會變得比較低，這一點也是小龍蝦這種商業模式比較吸引人的一點。 還有一點的話就是說，因為今天是一個移動互聯網的時代。除了門店收入的話，就是外賣收入也是考核一個商業模式是否能長久的有利可圖的一個維度。 通常運作比較成熟的稍微有一點品牌的實體店的這種小龍蝦的品牌吧，比如說深圳的賓贊、松哥什么這些。包括北京簋街的那幾家的小龍蝦。它的外賣可以做到堂食的四分之一到三分之一。因為外賣本身來說它是沒有這些服務的成本、沒有門店的成本。而售價實際上比那個還要再高一點，外賣的毛利的水平實際上要比門店上還要再高一點，但是這種小龍蝦這種模式讓外賣的這種比例已經是在種種餐飲品類里面比較高的這一點。所以說這一點也是我們看到從實際上商業運營來說，小龍蝦這個生意里邊比較有吸引力的一個地方。 因為今天的中國的商業這種創新，當然也有一些種種的創業者的，國家強調雙創，也有我們這些VC人的推波助瀾，當然也有這種的創業者從這些BAT的大公司出來以后，然后由原來非常草根的、非常吊絲的這種狀態出來創業的。中國的整個創業生態，這讓我感覺已經變成世界上幾乎是最火的一個形式。無數的年輕人，然后在地鐵里、在咖啡廳里都商量著用什么新的這種玩法。小龍蝦餐飲行業看似是一個非常傳統、是一個比較臟手的這種行業。但是這種行業我們也看到有很多這種互聯網的新的玩法來出來，層出不窮了。 但今天其實我們已經看到就是說像互聯網的這種玩法，已經深入到很多行業。很多比如說很多小龍蝦這種從業者，它雖然沒有打著像過去的這些互聯網餐飲這么大的這種旗號來做事，但是我們會看到有幾點就是互聯網的這些玩法。已經深刻的影響了這么一個傳統的看似的一個沒什么門檻又很臟的這種行業。 首先是內容我們看到有些這個小龍蝦的品牌它有美女老板送龍蝦，然后寫一些比較悲情的這種創業史。或者說從負面這種宣傳用一些這種食品安全、或者類似這種帖子來凸現自己的品牌，來造成一些比較大的傳播。 然后第二點的話我覺得就是O2O就是線上對線下的這種理念已經影響到所有行業，而小龍蝦這個行業實際上是受到影響比較大的這一點。主要是有這么兩個方向，但首先是外賣是用我們會看到部分很多幾乎所有小龍蝦的門店都是一些外賣平臺的非常積極的一個參與者。 另外一點的話因為O2O不簡單的是一個推廣銷售的一個，它很重要的話是逆向對整一個流程從生產過程到運輸過程會有一個標準化的要求，而小龍蝦因為先天的這些條件它是非常適合做一些這種標準化的、工業化的、流水化的這種事情。再有第三個方向社群化，這個當然是跟我們的這個雷布斯啊、跟小米學的。也有一些龍蝦鏈的做的兩端的、主要是兩端的粉絲經濟。 再有個角度的話就是從這個股權的方面，就是說很多吃客，你認為覺得不錯的話，你可以出一些錢。過去的話你是給我的預付款、給我的店面的預付款。然后現在的話，你把這個錢放到我這邊，你變成我這個店的一個小股東，你在我這兒消費然后你將來還可以享受到你的這部分股權的未來的一個分紅收益。 但是歸根結底啊，種種創新來說的話，還是要回歸到本身商業的本質。如果說餐飲的本質我的認為實際上就是三點。 當然首先是好吃，第二是方便。在這兩個前提之下的話，價格因素會是我們消費者考慮的一個第三個因素。這就是所謂的餐飲行業的一個本質。 我們也看到很多在小龍蝦之前我們也有很多單品，所謂單品的爆款，最后成功的例子。 我們中國呢，最近當然是有幾家鴨脖的公司上市。鴨脖跟小龍蝦實際上很多地方是可以相當可以比擬的，它的標準化的程度，包括它的口味、它的來源。它的實際上運營是從外賣市場加門店市場等等等等。所以這些都是可以比擬的。 再比如說是以前這個廣東人、南方人非常喜歡吃的這種甜點、甜品的話。它現在也會變成一個全國性，比較有名就是許留山、或者滿記。 它中間當時創業的故事也很曲折，但這一點也是一個區域性的一個單品，最后變成一個全國性的一個有品牌的一個連鎖化的一個現象級的這樣一個產品的一個例子。其他的小一點也有，比如新加坡的肉骨茶，包括是一些某某燒烤這些都是一些，目前正在進行中的故事。至于能不能成功我覺得肯定還是要經過市場的考驗，經過人心的考驗。當然也要經過金融、經過整個經濟周期的這種考驗。 所以說小龍蝦我們會看到就是說，它至少目前短期是有一點這個行業是有點盛極而衰的感覺。我們感覺應該是在2015年、2016年整個行業到了最高峰。而現在的話，我不知道是因為用戶的消費習慣，或者用戶的這種興趣移情別戀了，還是其他一些行業本身在供應側的一些原因吧。我們現在能看到過去曾經在甚至開到很多高檔商場的這些龍蝦店也逐步的關店，然后龍蝦的這種熱度、這種傳播的熱度。包括一些這種輿論輿情的，比較有名的。它也不再是一些餐飲行業的一些非常熱門的標簽，非常熱門的這種內容的是一種創業者。 作為投資人，我們往往能從吃中看出更多 那整體來說我覺得是作為我們一個投資人回到片頭，我們是一個社會觀察者，我們確實會從小龍蝦這樣一個社會現象或者這樣一個非常有利的經濟現象中確實能看到非常非常多的東西，這也是希望我們能通過用商業的眼光對吃貨的故事、吃貨的歷史、對產品本身進行分析和解構，從小小的龍蝦里我們會看到更多的、更大的、更宏觀的一些大的那種信息的結構。會讓我們在吃之外的話，變得聰明一些。
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