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標(biāo)題: 海大集團(tuán)2012年第一季報(bào)告：調(diào)水產(chǎn)品微生態(tài)銷售收入同比增長(zhǎng)100% [打印本頁(yè)]

作者: 水寶寶 時(shí)間: 2012-4-24 23:34
標(biāo)題: 海大集團(tuán)2012年第一季報(bào)告：調(diào)水產(chǎn)品微生態(tài)銷售收入同比增長(zhǎng)100%
2012年一季報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入20.44億元,同比增長(zhǎng)59.23%,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)351.4萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)82.62%,對(duì)應(yīng)基本每股收益為0.006元。公司預(yù)計(jì),2012年1-6月,歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40%-70%。

一季度畜禽飼料、微生態(tài)銷量和收入均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。一季度是水產(chǎn)飼料銷售的傳統(tǒng)淡季,也是對(duì)公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)最少的時(shí)期。我們判斷,一季報(bào)公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的主要原因是,受益于飼料行業(yè)景氣,畜禽飼料銷量估計(jì)同比增長(zhǎng)70%左右;此外,調(diào)水產(chǎn)品微生態(tài)銷售收入估計(jì)同比增長(zhǎng)100%以上,其中魚用、蝦用微生態(tài)銷售收入同比增幅可能分別在200%、100%。

水產(chǎn)料迎來(lái)銷售旺季,飼料銷量有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。目前公司飼料產(chǎn)能590萬(wàn)噸,并有望每年維持約150萬(wàn)噸的產(chǎn)能增加;同時(shí)加快在越南的投資進(jìn)度,以逐步擴(kuò)大公司在東南亞的市場(chǎng)份額。我們認(rèn)為,隨著公司產(chǎn)能擴(kuò)張、技術(shù)服務(wù)的深入開展、以及市場(chǎng)開發(fā)力度的加大,公司主打產(chǎn)品水產(chǎn)料的銷售有望在今年二季度(水產(chǎn)料銷售旺季)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng),同時(shí)畜禽飼料的行業(yè)景氣度也有望持續(xù)。

依托服務(wù)營(yíng)銷優(yōu)勢(shì),微生態(tài)和蝦苗有望進(jìn)一步抒開盈利空間。隨著公司設(shè)計(jì)養(yǎng)殖模式在客戶中逐步成功推廣,其微生態(tài)制劑和苗種的市場(chǎng)認(rèn)可度也得到提高。公司計(jì)劃2012年在鄂州建立微生態(tài)制劑生產(chǎn)基地,并加快苗種基地建設(shè)。我們認(rèn)為,即使針對(duì)現(xiàn)有養(yǎng)殖客戶,公司微生態(tài)和苗種產(chǎn)品也仍有較大的滲透空間,在一季度打開樂(lè)觀局面以后,依托服務(wù)營(yíng)銷優(yōu)勢(shì),上述兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)有望不斷增加。

風(fēng)險(xiǎn)因素:原料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)、自然災(zāi)害和疫病。

維持“買入”評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì),2012年公司飼料銷量增長(zhǎng)將保持40%,蝦苗銷量達(dá)到180億尾(同比增長(zhǎng)50%),微生態(tài)收入增速在100%以上,預(yù)計(jì)海外市場(chǎng)今年銷量在4-5萬(wàn)噸(估計(jì)2011年1.8萬(wàn)噸)。我們看好公司服務(wù)營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng),及今年上半年飼料行業(yè)的景氣,但考慮到近期水產(chǎn)飼料價(jià)格的下調(diào),暫時(shí)維持海大集團(tuán)2012/13年的盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2012/2013年EPS分別為0.70/0.90元,維持“買入”評(píng)級(jí)。

作者: 水寶寶 時(shí)間: 2012-4-24 23:37
廣東海大集團(tuán)2012年一季度報(bào)告全文：

廣東海大集團(tuán)2012年一季度報(bào)告全文.pdf (367.58 KB, 下載次數(shù): 7, 售價(jià): 20 元金幣)

作者: 刀郎 時(shí)間: 2012-4-25 00:55
應(yīng)該好好研究研究！

作者: simmel 時(shí)間: 2012-4-25 12:34
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作者: 水族館妖精 時(shí)間: 2012-4-25 22:29
弱弱的問(wèn)個(gè)問(wèn)題：1-3月好像是魚蝦養(yǎng)殖淡季，特別是魚，
如何能做到“其中魚用、蝦用微生態(tài)銷售收入同比增幅可能分別在200%、100%�！�

這是同去年同期相比的而已對(duì)嘛？可能銷售總額并沒(méi)有多少？

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