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標題: 海大急速在擴張 [打印本頁]

作者: 水中樂 時間: 2012-6-1 23:06
標題: 海大急速在擴張
不可免俗的，樓主我也來談談我最近了解的海大的一點情況，大家一起來拍磚，一起來說說

據了解，今年海大在建的飼料廠共達9個，就我所知的，珠海海龍生物將上11條膨化線，主要是生產魚料，年產達36萬噸，應該是目前國內最大的膨化魚料廠了吧。如此看來，海大將通過在當地建廠，覆蓋密集水產養殖區，有些類似走六和集團密集建廠的路，通過此模式，搶占水產市場份額。

海大發展如此迅猛，水產飼料未來的競爭之大可想而知。

下面是一篇分析人士對海大股票的個人觀點和看法，大家一起分享一下：
海大集團：高速發展的水產飼料龍頭
來源：全景網絡

魚料，異地擴張是未來發展方向：2011年全國魚料市場約1400萬噸，公司銷量129萬噸，市場占有率9.2%，其中廣東省用量約220萬噸，公司銷量80萬噸，市場占有率36%。目前公司湖北魚料市場占有率約30%，湖南約20%，擁有300萬噸規模的江蘇市場占有率尚不足6%。這些省份將是公司魚料業務未來主要的發展地區，通過在當地建廠，培育直接面對農戶的銷售人員，復制廣東市場的服務模式將是公司未來的發展方向。我們預計公司2012、2013年魚料銷量分別達到194、252萬噸，同比增速50%、30%，毛利率維持在11%。
蝦料，提高市場占有率：近五年來全國蝦料需求量基本穩定在120萬噸，公司處于這個市場的領跑者位臵。2011年公司蝦料銷售30萬噸，市場占有率達到25%，其他蝦料生產商市場占有率均未超過5%。我們認為，未來蝦料市場容量增速將較為緩慢，公司通過技術、服務上的優勢將不斷蠶食其他小廠的份額。我們預計公司2012、2013年蝦料銷量將分別達到38、47萬噸，同比增速保持在25%。
畜禽料，擴大規模搶占市場：公司的市場將不限于廣東，2012年還會進軍華中、華北市場。豬料銷售同樣將采用水產料的下沉銷售模式，今年豬料業務仍以提高市場份額為主要目標，暫時不考慮利潤。公司認為，畜禽料的利潤來自于規模的擴大，隨著未來飼料業務管理能力的提升，利潤將會逐漸提高。
微生態制劑，尚有十倍發展空間：根據公司測算，每噸魚料需制劑產品約500元，每噸蝦料約需1000元左右。按2011年公司魚料銷售129萬噸，蝦料銷售30萬噸計算，市場容量就達10億元，較目前尚有十倍發展空間。我們認為未來隨著益陽海貝和鄂州微生態制劑生產基地的逐步達產，公司微生態制劑業務未來三年保持100%增速。
我們預計公司2012-2014年EPS分別為0.65、0.90、1.20元，復合增速36%。公司目前動態PE為24倍，我們給予公司2012年30倍PE，未來六個月目標價19.50元，首次給予.增持-A.評級。

　　風險提示：極端天氣導致水產養殖量減少、原材料成本上漲過快。

作者: diandian 時間: 2012-6-2 01:44
莫非樓主想買海大的股票？

作者: kook 時間: 2012-6-2 10:18
2011年公司蝦料銷售30萬噸，市場占有率達到25%，其他蝦料生產商市場占有率均未超過5%。。。。是這樣的嗎？

作者: 405小豬 時間: 2012-6-2 12:39
還厲害啦，牛逼，！

作者: 港灣 時間: 2012-6-2 17:21
海大優秀的公司

作者: 多圓化 時間: 2012-6-2 18:27
2012年蝦料不會超過38萬的，請放心！

作者: lutherlh 時間: 2012-6-2 18:57
其他蝦料生產商市場占有率均未超過5%，有沒有搞錯？好像海大還不是蝦料第一的吧？？？可以想象證券公司的調研報告有多水！！！！

作者: load…… 時間: 2012-6-3 01:12
真N！好樣的。

作者: 苦行者 時間: 2012-6-3 10:08
“其他蝦料生產商市場占有率均未超過5%”，胡扯八道！！！！！！

作者: 蝦兵魚將 時間: 2012-6-6 23:49
恒興也有30吧

作者: mwzhang886 時間: 2012-6-7 08:29
發展勢頭很好啊，今年總體增量大

作者: QQ_BC8450 時間: 2012-6-11 23:08
搞笑，5% 恒興粵海都不生產啦

作者: 22挖啊 時間: 2012-6-12 09:14
希望不要“嗨大了”

作者: 張魚 時間: 2012-6-12 22:17
2011年海大蝦料銷售30萬噸，市場占有率達到25%，其他蝦料生產商市場占有率均未超過5%，也就是說其他公司蝦料不超過6萬噸，太懸殊了吧，不要誤導股民！

作者: rocky 時間: 2012-6-29 00:34
樓主說過了，海大、恒興、粵海各占30%，共占了全國 90%

作者: 1016831604 時間: 2012-6-29 11:51
臥槽，攢點錢尼瑪買海大的股份啦{:soso_e179:}

作者: 新南美白 時間: 2012-6-29 18:36

QQ_BC8450 發表于 2012-6-11 23:08
搞笑，5% 恒興粵海都不生產啦

是呀，人家難道是吃素的呀。

作者: 阿托 時間: 2012-6-30 19:46
其實海大的擴張是正常的，市場越做越好，越做越大，供不應求。

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