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標(biāo)題: 良種培育和市場(chǎng)營銷決定南美白對(duì)蝦產(chǎn)業(yè)未來（上） [打印本頁]

作者: jeremy 時(shí)間: 2010-6-12 16:19
標(biāo)題: 良種培育和市場(chǎng)營銷決定南美白對(duì)蝦產(chǎn)業(yè)未來（上）
2010年4月19日至22日，筆者應(yīng)中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會(huì)邀請(qǐng)，出席了在湛江舉辦的“第二屆中國國際對(duì)蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”，并作了題為《對(duì)蝦產(chǎn)品國內(nèi)市場(chǎng)營銷》的主題演講。根據(jù)本次演講稿和筆者在本次論壇了解到的相關(guān)信息，結(jié)合筆者對(duì)南美白對(duì)蝦產(chǎn)業(yè)的思考，特寫此稿，與業(yè)界和同行共同探討南美白對(duì)蝦產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展。
□文/北京海橋市場(chǎng)推廣有限公司樊旭兵

發(fā)達(dá)國家對(duì)蝦消費(fèi)市場(chǎng)不斷萎縮
2009年全球?qū)ξr養(yǎng)殖產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高338多萬噸，其中海水養(yǎng)殖產(chǎn)量達(dá)到新高287.8萬噸。增量主要來自中國和泰國兩個(gè)主要對(duì)蝦生產(chǎn)國。2009年中國對(duì)蝦養(yǎng)殖再創(chuàng)新高達(dá)到130.3萬噸，其中海水對(duì)蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量達(dá)到新高79.6萬噸。對(duì)蝦也是全球海產(chǎn)品貿(mào)易中貿(mào)易額第一的品種。
但受全球金融危機(jī)影響，2008年以來主要對(duì)蝦消費(fèi)國美國、日本和歐盟的市場(chǎng)都在萎縮。縱觀十多年來發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)的對(duì)蝦消費(fèi)走勢(shì)，可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)普遍規(guī)律：進(jìn)口量不斷增長（直到金融危機(jī)），而進(jìn)口額增長緩慢甚至不增長，銷量與價(jià)格呈相反的關(guān)系。進(jìn)口產(chǎn)品從整只冷凍對(duì)蝦為主，逐漸向深加工產(chǎn)品（鳳尾蝦、面包蝦、蝦仁等）為主，進(jìn)口規(guī)格從以大規(guī)格為主（包括大規(guī)格的斑節(jié)對(duì)蝦），轉(zhuǎn)向以中小規(guī)格為主。也就是說，是不斷的價(jià)格下降和越來越精細(xì)的加工產(chǎn)品，在吸引更多發(fā)達(dá)國家消費(fèi)者在消費(fèi)對(duì)蝦。但即使這樣，中低收入消費(fèi)者還是沒有錢購買大規(guī)格的對(duì)蝦產(chǎn)品。這實(shí)際上是以全球化帶來的發(fā)達(dá)國家制造業(yè)空心化，進(jìn)而造成其中產(chǎn)階級(jí)和產(chǎn)業(yè)工人的實(shí)際收入下降（扣除通貨膨脹因素）為深刻背景的。
2006年美國對(duì)蝦進(jìn)口量創(chuàng)記錄達(dá)到58.6萬噸后就基本穩(wěn)定；2009年美國對(duì)蝦進(jìn)口量為55.2萬噸，略低于2008年，進(jìn)口價(jià)格則是明顯低于2008年。對(duì)蝦是美國進(jìn)口額最大的海產(chǎn)品，對(duì)蝦進(jìn)口的萎縮，同樣昭示著美國國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)海產(chǎn)品整體購買能力的下降。1999年至2009年，美國對(duì)蝦進(jìn)口量增長大約70%，但進(jìn)口額卻基本沒變，說明進(jìn)口價(jià)格是在不斷下降的；如果考慮到通貨膨脹因素，這些年美國進(jìn)口對(duì)蝦價(jià)格下降的幅度則更大。是泰國、越南等東南亞國家，厄瓜多爾、墨西哥等拉美國家和中國在以我們廉價(jià)的勞動(dòng)力和對(duì)水域環(huán)境的破壞為代價(jià)，在源源不斷地向美國提供物美價(jià)廉的養(yǎng)殖對(duì)蝦。但金融危機(jī)以后，即使是這些廉價(jià)的養(yǎng)殖對(duì)蝦，美國的消費(fèi)者也不再有錢消費(fèi)，說明美國作為對(duì)蝦主要消費(fèi)國地位的重要性正在下降。
日本的情況就更不妙。日本經(jīng)濟(jì)在上世紀(jì)九十年代中期進(jìn)入蕭條。法國從挪威進(jìn)口的三文魚大幅度增加（主要得益于挪威海產(chǎn)外貿(mào)局在法國多年來持續(xù)不斷地宣傳和推廣挪威三文魚），挪威三文魚在法國的消費(fèi)似乎并沒有受到金融危機(jī)的沖擊和影響。
我國對(duì)蝦銷售處于低端
從向美、日、歐盟出口對(duì)蝦的情況看，泰國、越南一直占據(jù)主動(dòng)地位，這主要得益于他們有效的養(yǎng)殖模式和較高的食品安全水平。
近年來泰國一直在推廣70-70-70對(duì)蝦養(yǎng)殖戰(zhàn)略（即70天養(yǎng)殖周期、70尾/公斤上市規(guī)格、70泰銖養(yǎng)殖成本），2009年泰國有50%的養(yǎng)殖場(chǎng)達(dá)成這個(gè)目標(biāo)，預(yù)計(jì)2010年90%的養(yǎng)殖場(chǎng)能夠達(dá)成這個(gè)目標(biāo)。70泰銖/公斤相當(dāng)于人民幣14.8元/公斤。我國目前70尾/公斤南美蝦的平均養(yǎng)殖成本為18元/公斤，我們的養(yǎng)殖成本比泰國高大約22%，越南、印尼等國的養(yǎng)殖成本與泰國基本相同，也都比中國的養(yǎng)殖成本低。這其中部分原因是我們的勞動(dòng)力成本和養(yǎng)殖水域使用成本比他們高，部分原因是我們的養(yǎng)殖效率不如對(duì)方。我們國內(nèi)的南美蝦養(yǎng)殖戶，很少能有在70天內(nèi)養(yǎng)殖出70尾/公斤成蝦的，更不要說將成本控制在70泰銖的水平上了。
雖然泰國的養(yǎng)殖成本比我們低，但其出口價(jià)格卻比我們高。泰國2009年12月底70尾/公斤的對(duì)蝦收購平均價(jià)格為100泰銖，養(yǎng)殖戶的毛利潤高達(dá)42.8%。足夠的利潤空間保證了泰國養(yǎng)殖戶愿意使用最好的苗種和飼料，并在養(yǎng)殖密度、水質(zhì)管理、病害防控方面做得更好。這種精養(yǎng)模式最大的好處就是產(chǎn)品的安全性能得到保障，從而在國際市場(chǎng)上免受“綠色壁壘”限制和賣出更高的價(jià)格，這對(duì)泰國、越南、印尼這些主要依靠對(duì)蝦出口的國家，顯得比中國更加重要。中國人在抱怨美國反傾銷和尋找其他市場(chǎng)的時(shí)候，泰國、越南在想辦法提高其產(chǎn)品的安全性，他們那個(gè)狹小的國內(nèi)市場(chǎng)使他們深深懂得，抱怨是沒有出路的。因此，在國際市場(chǎng)上泰國和越南養(yǎng)殖蝦的價(jià)格也比中國高出大約20%。精養(yǎng)模式和安全性使泰國、越南等國在2005年美國反傾銷后對(duì)蝦產(chǎn)業(yè)迅速恢復(fù)，并在美國、日本市場(chǎng)占據(jù)主要份額，與此同時(shí)我國的對(duì)蝦在國際市場(chǎng)上節(jié)節(jié)敗退。在2009年金融危機(jī)大背景下，泰國對(duì)蝦產(chǎn)量仍然比2008年增長了15%，出口美國、日本、歐盟市場(chǎng)分別增長4%、13%、35%。泰國的逆勢(shì)崛起給我們的對(duì)蝦產(chǎn)業(yè)上了很好的一課。
相反，依靠著低價(jià)格，中國的養(yǎng)殖對(duì)蝦只能在發(fā)達(dá)國家占據(jù)著部分低端市場(chǎng)。中國對(duì)蝦在國際市場(chǎng)均價(jià)長期低于泰國和越南，2009年大約低15%。較高的養(yǎng)殖成本和更低的出口價(jià)格，擠占了中國南美白對(duì)蝦出口企業(yè)的發(fā)展空間，也傳導(dǎo)到對(duì)蝦養(yǎng)殖、苗種等各個(gè)上游環(huán)節(jié)，造成我們?cè)诿绶N、飼料投入上更加“斤斤計(jì)較”。失去國際市場(chǎng)的中國養(yǎng)殖南美蝦在內(nèi)銷市場(chǎng)上只能以低價(jià)傾銷，好在中國不會(huì)對(duì)自己的產(chǎn)品“反傾銷”。雖然低價(jià)養(yǎng)殖南美白對(duì)蝦短期內(nèi)看有助于迅速打開內(nèi)銷市場(chǎng)，但低質(zhì)產(chǎn)品加上越來越嚴(yán)重的“包冰”、“泡藥”、虧重等問題，正損害著南美白對(duì)蝦在中國消費(fèi)者心目中的形象。2009年以來大中城市南美蝦的銷量已經(jīng)不再增長，而是逐漸轉(zhuǎn)向農(nóng)村市場(chǎng)，價(jià)格也一直在較低水平徘徊。這是一個(gè)很危險(xiǎn)的信號(hào)，長久下去“中國對(duì)蝦白斑病”、“多寶魚氯霉素”等問題，哪天也會(huì)降臨到南美蝦產(chǎn)業(yè)的身上。
未來市場(chǎng)增長將主要來自內(nèi)銷
2004底開始的美國對(duì)蝦反傾銷給中國南美白對(duì)蝦出口帶來了巨大壓力，壓力之下大量的國產(chǎn)養(yǎng)殖南美白對(duì)蝦被迫轉(zhuǎn)向內(nèi)銷市場(chǎng)，低價(jià)的南美白對(duì)蝦迅速銷往全國，自2004年開始的豬肉價(jià)格大幅度飆升也給南美白對(duì)蝦內(nèi)銷帶來了千載難逢的機(jī)會(huì)。消費(fèi)者在“吃蝦比吃肉便宜”的口號(hào)誘惑下，開始將吃蝦變成日常消費(fèi)，無論是超市還是農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，南美白對(duì)蝦都成為主打產(chǎn)品，商家為爭奪市場(chǎng)也不斷地開展高密度促銷和打出特價(jià)，南美白對(duì)蝦在批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的利潤也得到充分?jǐn)D壓，最終使消費(fèi)者得益，南美白對(duì)蝦內(nèi)銷市場(chǎng)大幅度提升。
2008年金融危機(jī)后，發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)對(duì)蝦消費(fèi)量不斷萎縮，而中國、泰國、印尼等主產(chǎn)國的產(chǎn)能還在不斷提升。由于泰國、越南、印尼、厄瓜多爾等主產(chǎn)國的國內(nèi)市場(chǎng)容量有限，而印度受消費(fèi)習(xí)慣影響，國民吃蝦的習(xí)慣也無法在短期內(nèi)形成，未來全球?qū)ξr市場(chǎng)的消費(fèi)增長潛力將主要取決于中國國內(nèi)市場(chǎng)的拓展。
2009年中國對(duì)蝦內(nèi)銷大約為100萬噸，比2008年略有上升，中國人均對(duì)蝦消費(fèi)量0.75公斤，如按城市人口計(jì)算人均蝦消費(fèi)量為1.65公斤。同期美國、日本、泰國人均蝦消費(fèi)量分別為2.04公斤、2.37公斤和2.03公斤。如果按中國達(dá)到美國人均蝦消費(fèi)2.04公斤計(jì)算，中國城市人口的蝦消費(fèi)量為124萬噸，目前的100萬噸銷量已經(jīng)接近飽和。如果按中國達(dá)到日本人均蝦消費(fèi)2.37公斤計(jì)算，中國城市人口的蝦消費(fèi)量為144萬噸；如果中國農(nóng)村人口人均蝦消費(fèi)量達(dá)到0.5公斤計(jì)算，那又是一個(gè)36萬噸的市場(chǎng)，以上兩者合計(jì)180萬噸。這個(gè)180萬噸的市場(chǎng)容量估計(jì)將是中國近期蝦市場(chǎng)容量的極限。如果這個(gè)目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，新增的80萬噸（180萬噸減當(dāng)前100萬噸內(nèi)銷銷量）將對(duì)中國對(duì)蝦業(yè)者和其他對(duì)蝦主產(chǎn)國形成巨大的誘惑。在暫時(shí)看不到其他市場(chǎng)增長潛力的情況下，我們或許可以說：南美蝦未來市場(chǎng)增長將主要來自中國內(nèi)銷市場(chǎng)的增長。（由于原文較長，本刊將分兩次刊出。在文章下半部分，作者著重談了對(duì)中國對(duì)蝦內(nèi)銷市場(chǎng)的看法，具體內(nèi)容見6月刊）

作者: vince 時(shí)間: 2011-10-15 20:44
回復(fù) 1# jeremy

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