凱雷1.75億美元收購11.3%卜蜂國際股權(quán)

浪花一朵

泰國最大的綜合農(nóng)業(yè)企業(yè)正大集團(tuán)（Charoen Pokphand Group）和全球性另類資產(chǎn)管理公司凱雷投資集團(tuán)今日宣布，凱雷亞洲基金III以1.75億美元有條件收購正大集團(tuán)所擁有的卜蜂國際有限公司（卜蜂國際）（HKSE：0043）的可轉(zhuǎn)換股，同時(shí)凱雷亞洲基金還獲得股票期權(quán)。凱雷亞洲基金III是規(guī)模為25.5億美元的泛亞洲投資基金。卜蜂國際是中國最大的禽畜及水產(chǎn)飼料生產(chǎn)商之一，正大集團(tuán)是卜蜂國際最大的股東。此項(xiàng)投資須待若干條件滿足，計(jì)劃在2010年7月22日前完成。
    凱雷亞洲基金III同意購買約22.71億股可轉(zhuǎn)換股，作價(jià)為每股0.6港元；在特定情況下，凱雷還可以獲得額外的可轉(zhuǎn)換股，總價(jià)為1.75億美元。此外，正大集團(tuán)將向凱雷授予3.24億份股票期權(quán)，每份股票期權(quán)可按每股0.6港元的價(jià)格購買1股卜蜂國際的可轉(zhuǎn)換股。交易完成后，在凱雷不行使期權(quán)或獲得額外股票的情況下，按完全攤薄基準(zhǔn)計(jì)算，凱雷將擁有卜蜂國際約11.3%的股權(quán)。
正大集團(tuán)計(jì)劃使用這次交易的部分所得款項(xiàng)，支付集團(tuán)與卜蜂國際間的內(nèi)部債務(wù)。正大集團(tuán)所欠卜蜂國際的總債務(wù)約2.88億美元，集團(tuán)計(jì)劃在2010年年底前提早償還1.5億美元。
        正大集團(tuán)及卜蜂國際董事長謝國民先生表示：“中國消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量食品的需求與日俱增，對(duì)食品安全的關(guān)注更加嚴(yán)格，這使得飼料產(chǎn)業(yè)迎來了蓬勃發(fā)展的時(shí)期。我們相信，卜蜂國際在中國的飼料市場具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，能夠在充分抓住商業(yè)機(jī)遇的同時(shí)，滿足人們生活水平不斷提高的需求。我們非常歡迎凱雷成為卜蜂國際的股權(quán)持有人之一。凱雷在管理食品產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，這將有助于卜蜂國際開發(fā)和生產(chǎn)品質(zhì)卓越的產(chǎn)品，成為中國禽畜飼料行業(yè)領(lǐng)先的供應(yīng)商。”
         凱雷集團(tuán)高級(jí)董事施維德先生表示：“我們很榮幸能夠和謝國民董事長和正大集團(tuán)合作，繼續(xù)將卜蜂國際的成功發(fā)揚(yáng)光大。凱雷認(rèn)識(shí)到中國農(nóng)業(yè)市場存在巨大的增長潛力，并深信隨著中國中產(chǎn)階層的迅速壯大，市場對(duì)高質(zhì)量食品的需求日趨殷切，對(duì)食品安全及飲食問題的意識(shí)也在不斷加強(qiáng)，這些將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)未來的發(fā)展。受人口特征及政府政策的影響，中國飼料業(yè)的發(fā)展將會(huì)日趨穩(wěn)定，這將有利于像卜蜂國際這樣具有責(zé)任感和豐富經(jīng)驗(yàn)的領(lǐng)先生產(chǎn)商。通過加入卜蜂國際董事會(huì)，我們希望能為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)我們的行業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。”
        中國肉類食品的消費(fèi)處于穩(wěn)定上升的階段，對(duì)禽畜飼料的需求也與之俱增。與大多數(shù)發(fā)達(dá)國家相比，中國人均動(dòng)物蛋白的消費(fèi)量仍然處于偏低水平。預(yù)計(jì)中國肉類食品的消費(fèi)量將會(huì)隨著可支配收入的增長而上升，動(dòng)物及水產(chǎn)飼料產(chǎn)品的市場需求也將不斷增加。同時(shí)，中國政府正大力提高食品安全標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行更為嚴(yán)格的食品許可標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量監(jiān)控體系，并從飼料環(huán)節(jié)開始著手，提高對(duì)整個(gè)食品生產(chǎn)鏈的監(jiān)管，由此，中國的飼料業(yè)正處于一個(gè)整合時(shí)期。
        正大集團(tuán)的財(cái)務(wù)顧問由瑞銀集團(tuán)擔(dān)任。（轉(zhuǎn)自騰訊財(cái)經(jīng)訊）