海大急速在擴(kuò)張

水中樂

不可免俗的，樓主我也來談?wù)勎易罱�了解的海大的一點(diǎn)情況，大家一起來拍磚，一起來說說

據(jù)了解，今年海大在建的飼料廠共達(dá)9個(gè)，就我所知的，珠海海龍生物將上11條膨化線，主要是生產(chǎn)魚料，年產(chǎn)達(dá)36萬噸，應(yīng)該是目前國內(nèi)最大的膨化魚料廠了吧。如此看來，海大將通過在當(dāng)?shù)亟◤S，覆蓋密集水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)，有些類似走六和集團(tuán)密集建廠的路，通過此模式，搶占水產(chǎn)市場份額。

海大發(fā)展如此迅猛，水產(chǎn)飼料未來的競爭之大可想而知。

下面是一篇分析人士對海大股票的個(gè)人觀點(diǎn)和看法，大家一起分享一下：
海大集團(tuán)：高速發(fā)展的水產(chǎn)飼料龍頭   
來源：全景網(wǎng)絡(luò)

魚料，異地?cái)U(kuò)張是未來發(fā)展方向：2011年全國魚料市場約1400萬噸，公司銷量129萬噸，市場占有率9.2%，其中廣東省用量約220萬噸，公司銷量80萬噸，市場占有率36%。目前公司湖北魚料市場占有率約30%，湖南約20%，擁有300萬噸規(guī)模的江蘇市場占有率尚不足6%。這些省份將是公司魚料業(yè)務(wù)未來主要的發(fā)展地區(qū)，通過在當(dāng)?shù)亟◤S，培育直接面對農(nóng)戶的銷售人員，復(fù)制廣東市場的服務(wù)模式將是公司未來的發(fā)展方向。我們預(yù)計(jì)公司2012、2013年魚料銷量分別達(dá)到194、252萬噸，同比增速50%、30%，毛利率維持在11%。
蝦料，提高市場占有率：近五年來全國蝦料需求量基本穩(wěn)定在120萬噸，公司處于這個(gè)市場的領(lǐng)跑者位臵。2011年公司蝦料銷售30萬噸，市場占有率達(dá)到25%，其他蝦料生產(chǎn)商市場占有率均未超過5%。我們認(rèn)為，未來蝦料市場容量增速將較為緩慢，公司通過技術(shù)、服務(wù)上的優(yōu)勢將不斷蠶食其他小廠的份額。我們預(yù)計(jì)公司2012、2013年蝦料銷量將分別達(dá)到38、47萬噸，同比增速保持在25%。
畜禽料，擴(kuò)大規(guī)模搶占市場：公司的市場將不限于廣東，2012年還會進(jìn)軍華中、華北市場。豬料銷售同樣將采用水產(chǎn)料的下沉銷售模式，今年豬料業(yè)務(wù)仍以提高市場份額為主要目標(biāo)，暫時(shí)不考慮利潤。公司認(rèn)為，畜禽料的利潤來自于規(guī)模的擴(kuò)大，隨著未來飼料業(yè)務(wù)管理能力的提升，利潤將會逐漸提高。
微生態(tài)制劑，尚有十倍發(fā)展空間：根據(jù)公司測算，每噸魚料需制劑產(chǎn)品約500元，每噸蝦料約需1000元左右。按2011年公司魚料銷售129萬噸，蝦料銷售30萬噸計(jì)算，市場容量就達(dá)10億元，較目前尚有十倍發(fā)展空間。我們認(rèn)為未來隨著益陽海貝和鄂州微生態(tài)制劑生產(chǎn)基地的逐步達(dá)產(chǎn)，公司微生態(tài)制劑業(yè)務(wù)未來三年保持100%增速。
我們預(yù)計(jì)公司2012-2014年EPS分別為0.65、0.90、1.20元，復(fù)合增速36%。公司目前動態(tài)PE為24倍，我們給予公司2012年30倍PE，未來六個(gè)月目標(biāo)價(jià)19.50元，首次給予.增持-A.評級。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：極端天氣導(dǎo)致水產(chǎn)養(yǎng)殖量減少、原材料成本上漲過快。

diandian

莫非樓主想買海大的股票？

kook

2011年公司蝦料銷售30萬噸，市場占有率達(dá)到25%，其他蝦料生產(chǎn)商市場占有率均未超過5%。。。。是這樣的嗎？

405小豬

還厲害啦，牛逼，！

港灣

海大優(yōu)秀的公司

多圓化

2012年蝦料不會超過38萬的，請放心！

lutherlh

其他蝦料生產(chǎn)商市場占有率均未超過5%，有沒有搞錯(cuò)？好像海大還不是蝦料第一的吧？？？可以想象證券公司的調(diào)研報(bào)告有多水！！！！

load……

真N！好樣的。

苦行者

“其他蝦料生產(chǎn)商市場占有率均未超過5%”，胡扯八道！！！！！！

蝦兵魚將

恒興也有30吧

mwzhang886

發(fā)展勢頭很好啊，今年總體增量大

搞笑，5%   恒興  粵海  都不生產(chǎn)啦

22挖啊

希望不要“嗨大了”

張魚

2011年海大蝦料銷售30萬噸，市場占有率達(dá)到25%，其他蝦料生產(chǎn)商市場占有率均未超過5%，也就是說其他公司蝦料不超過6萬噸，太懸殊了吧，不要誤導(dǎo)股民！

rocky

樓主說過了，海大、恒興、粵海各占30%，共占了全國 90%

1016831604

臥槽，攢點(diǎn)錢尼瑪買海大的股份啦{:soso_e179:}

新南美白

QQ_BC8450 發(fā)表于 2012-6-11 23:08
搞笑，5%   恒興  粵海  都不生產(chǎn)啦

是呀，人家難道是吃素的呀。

阿托

其實(shí)海大的擴(kuò)張是正常的，市場越做越好，越做越大，供不應(yīng)求。