中美水產品貿易現狀與展望

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□文/廣東工業大學 蔡春林

一、中國水產品去年出口概況

(一)出口量減，數額略增

2008年中國水產品出口額首次突破100億美元大關。2009年因國際金融危機席卷全球也影響到水產貿易，春節過后水產品出口訂單銳減，前兩個月水產品出口額同比下降11.9%，出口額之少和降幅之大均為歷史罕見。直至3月份才開始有所好轉，最終實現全年水產品出口額正增長。2009年中國水產品進出口總量667.9萬噸，總額159.6億美元，同比分別下降2.4%和0.13%。其中出口量294.2萬噸，同比下降0.6%，出口額107億美元，同比增長1%；進口量373.7萬噸，進口額52.6億美元，同比分別下降3.8%和2.6%；貿易順差54.4億美元，比上年同期增加2.3億美元。水產品出口額繼續位居大宗農產品出口首位，占農產品出口總額（395.9億美元）的27%，較上年提高0.8個百分點。

來進料加工出口困難重重，出口量、出口額同比分別下降8.6%和4.0%，占出口總額的比例較2007年下降了3.6個百分點。一般貿易出口形勢總體好于2008年，對蝦、貝類、羅非魚、鰻魚、淡水小龍蝦等名優養殖水產品仍是主要出口品種。鰻魚、淡水小龍蝦和大黃魚出口形勢較上年略有好轉。貝類、羅非魚和斑點叉尾鮰出口形勢嚴峻，羅非魚出口單價持續大幅下降，已經嚴重威脅到產業發展。海洋捕撈頭足類產品、蝦蟹類和凍魚出口大幅增長，成為一般貿易出口的亮點（農業部，2009）。

中國國內出口省份競爭激烈。山東、廣東、遼寧、福建、浙江、海南等沿海省份仍是我國水產品出口主要地區，出口額之和占我國水產品出口總額的91.9%。其中福建憑借對臺貿易的快速增長，出口額同比增長31.3%，超過浙江成為第四大出口省份。江西和湖北作為最重要的內陸出口省份，出口額同比分別增長43.7%和32.2%。

(二)出口市場多元化步伐加快

1.中國水產品對日韓出口下降幅度較大

2009年，日本、美國、歐盟和韓國仍是我國水產品主要出口市場,占出口總額的比重為69.8%，但受金融危機的影響，同比下降了2.5%，其中日本市場降幅最為明顯，對日出口量和出口額同比分別下降10.8%和3.2%；而韓國的市場降幅也比較大，單廣東出口韓國水產品的出口額同比就下降39.97%。

2.對美國和歐盟出口整體上呈現增長趨勢

美國作為我第二大水產品出口市場，2009年出口量和出口額均有小幅度上升，出口量50.5萬噸，同比上升3.7%，出口額20.6億美元，同比增加2.0%。對歐盟出口量、出口額繼續保持穩定增長，僅廣東出口歐盟水產品同比就分別增加14.91%和18.06%。

3.對東盟等出口增長強勁，出口市場多元化步伐加快。2009年東盟和臺灣市場表現搶眼，出口量和出口額均大幅增加。

二、美國水產品進口概況

2009年，受全球金融危機的影響，美國主要水產品的進口，無論是數量還是金額都有所下降。根據美國商務部的統計，2008年，美國主要水產品進口總量為106.71萬噸，總額為69.86億美元；2009年的進口總量為106.07萬噸，同比減少0.6%；總額為66.39億美元，同比下跌5%。其中增長比較多的是部分魚類。從進口區域來說，東南亞、東亞、南北美洲、中國香港地區是美國水產品進口的主要區域，其中從東南亞，進口金額為41.2億美元，同比下降了1%，占進口總額的31%。從進口市場來說，中國、泰國、加拿大、印度尼西是美國水產品進口的主要國家，占總進口額53%；而中國是美國最大的水產品出口國。2009年中國水產品對美出口量達到50.48萬噸，同比上升3.7%，而對美出口額達到21.1億美元，同比增加4.5%。

其中羅非魚進口總量，從2008年的17.95萬噸增長到2009年18.33萬噸，增長2.12%；新鮮大西洋鮭魚的進口量，從2008年的8.3萬噸增長到2009年的9.0萬噸，增幅達到8.4個百分點。但也有少部分魚類進口發生了下降。例如，2009年大西洋鮭魚（魚片）進口總量為11.3萬噸，而2009年進口總量為10萬噸，下降13%。

三、中美水產品雙邊貿易情況

(一)美國是中國水產品第二大出口市場

美國僅次于日本，成為中國第二大出口市場，2009年中國水產品對美出口額達到21.18億美元，同比增加4.5%；美國對中國出口額達到5.7億美元，同比增長了9.6%。從圖1可以看出，無論是美國從中國進口水產品的金額還是對中國出口的金額都是逐年上升。2008年美國從中國進口水產品受金融危機和中國國內自然災害的影響，金額有所下降，而2009年隨著各國的經濟開始復蘇，美國從中國進口水產品的金額開始上升，達到了五年來最高值。但總的來看，2007年到2009年中美雙邊水產品的貿易還是相對持平的。

(二)蝦、羅非魚和大西洋鮭是中國對美出口較多的水產品

1.蝦類出口量和出口額持續下降，鮮蝦出口成亮點

2009年美國上半年進口蝦23.6萬噸，與2007、2008年同期幾乎保持不變，但價值卻減少了將近1億美元 。自2003年開始，中國對美出口蝦類整體上呈現出下降的趨勢，從2003年達到最高點8.15萬噸回落到2007年的4.86萬噸和2008年的4.81萬噸。而2009年受金融危機的影響，對蝦國際市場趨于飽和，出口貿易國際競爭激烈，價格低迷，再加上各進口國指定的各項綠色貿易壁壘問題，中國增加對蝦出口量的難度較大，中國對美出口蝦的數量繼續下滑至4.4萬噸，同比下降8.5%。在中國對美出口下降的同時，泰國出口美國蝦的數量一直在上升，2009年在金融危機的影響下，泰國的出口量較2008年上升到19.3萬噸，同比增長了5%。

從總量上看，中國成為美國第五大蝦類進口國，比居首位的泰國（19.3萬噸）少77.2%。但從中國對美國出口蝦的產品構成上看，除冷凍蝦（第6）外，鮮蝦位居第1位，達564噸；已烹制的蝦位居第2，雖遠比不上第1位的泰國（8萬噸），但比印尼（1.2萬噸）要多62.5%。

2003年中國蝦出口到美國的金額達到4.44億美元，2005年達到2.07億美元的低點，從2009年美國蝦的進口額可以清楚地看到，中國蝦的出口額低于越南，印度尼西亞和墨西哥，位于第5位；而在2003年中國位于第2和第3位，自2004年美國對中國對蝦實行反傾銷調查與制裁后，中國蝦在美國市場所占的份額在逐年下降，從2004年的3.37億美元降到2009年2.35億美元，降幅達到30.3%。泰國蝦的出口額2003年以來一路攀升，遠遠高于其他任何國家，位居第一位，2009年創歷史新高，達到13.54億美元。由于印度尼西亞遭受蝦病菌（IMN）傳染問題，導致去年蝦產量減少達40％，2009年印度尼西對美國的出口金額只有4.9億美元，與2008年相比下降了22%。

2.羅非魚對美出口量上升，出口額下降

從2003年到2008年，美國的羅非魚進口呈逐年上升趨勢。2009年中國羅非魚出口量為25.9萬噸，創歷史最高水平，同比增長了15.4%，出口額為7.1億美元，同比下降了3.2%，而中國出口至美國的羅非魚產品中冷凍羅非魚和魚片占據首位，共13.36萬噸，占中國出口美國的羅非魚總量（13.38萬噸）的99.9%。

從2009年1月與2010年1月的進口數據分析發現，2010年1月，向美國出口羅非魚的7個主要國家，除了中國，其他國家出口量均有所減少，美國總進口量同比下降2.4%。相反，中國向美國出口羅非魚的總量，增加6.6%。

從美國進口羅非魚的金額上分析，由于中國出口量一直占據絕對的優勢，因此，中國的出口金額也是逐年呈上升趨勢，但在2009年中國羅非魚出口量為25.9萬噸，創歷史最高水平，同比增長了15.4%，出口額為7.1億美元，同比下降了3.2%，與2008年相比利潤明顯降低。除了受金融危機影響外，利潤的降低也與行業自身的存在一些問題有關，金融危機這個助推劑使這些內部問題暴露的更加明顯。與2009年1月的出口數量相比，2010年1月的出口數量和出口額都有所下降。

3.大西洋鮭魚對美出口量、金額逐年上升

中國向美國出口大西洋鮭魚數量從2003年的708噸，上升到2009年的6482噸，位居美國進口大西洋鮭魚的第6位。2009年智利位居第1位，出口5.8萬噸，同比下降了39.6%，但總量還是遠遠超過其他國家，是中國2009年出口量的9倍。而僅2010年1月的出口量就是中國同期出口量3倍。

從美國大西洋鮭魚產品進口分類上可以看出，中國出口美國的主要產品是新鮮和冷凍的魚片，占100%。而加拿大出口卻以新鮮鮭魚為主，挪威出口是以冷凍鮭魚為主。而中國的大西洋鮭出口量近年來在不斷增長，并且已經初具規模，但要趕超漁業強國還需努力。

出口額方面，在2009年，位居美國大西洋鮭魚進口的前5位國家，由于智利鮭魚養殖業陷入危機，造成市場供應短缺，于是美國增加了從其他國家的進口。而挪威的增幅最大，2009年其出口額竟是2008的4.5倍。而中國的出口無論在數量還是在出口值上均有所上升，出口額與2008年相比增長了9.3%。同時，與2009年1的出口價值相比，中國在2010年1月的出口額方面上升較快。

四、中美水產品貿易展望及對策

(一)金融危機沖擊后，美國國內水產品消費有望改善

美國最近一項市場調查顯示，與2009年市場調查數據相比，50%消費者表示2010年水產品購買數量將與2009年相同，25%的消費者表示會比2009年更多，而另外25%的消費者表示會少于2009年。調查結果還顯示，相比肉類等食品，更多的消費者傾向于購買新鮮水產品，認為更加健康、營養更好。調查發現，因經濟危機，消費者的購買習慣受到影響，大多數消費者希望可以購買到物美價廉的產品。

2009年美國超市水產品銷售數據顯示，2009年水產品銷售數量上漲了3.8%，零售價格增長了0.4%，蝦和三文魚位居銷售排名前兩位。由于蟹和龍蝦一直因其高價格，而被消費者冷落，自從兩種產品價格下調后，受到了消費者的歡迎，2009年蟹銷售量增長了42.2%，而零售價格下降了17.7%；龍蝦的銷售量增長了80.7%，零售價格卻下降了20.6%。其他水產品銷售中，黑線鱈銷售量增長了32.7%，但價格下降了11.7%，大比目魚銷售量增長了21.5%，而價格下降了10.4%。

美國勞工部近期發布的數據顯示，2009年美國消費物價溫和上漲2.7％。但經濟學家預計，2010年美國核心通脹率將保持低位。隨著金融危機后經濟的逐步復蘇，個人消費能力的提升，預計2010年美國國內水產品的消費有望增加，進口數量有所上升。

(二)金融危機沖擊下，美國國內水產品消費結構有所改變

1.美國對蝦等高值水產品的消費在上升

2009年，美國海鮮消費對蝦排名第一，金槍魚第二、鮭魚第三、螃蟹第四、鯰魚第五、羅非魚第六，而四年前，羅非魚、鯰魚排名僅僅是第九、十位。2010年，在金融危機加深的背景下，美國失業人口迅速增長、消費者收入普遍下降，對蝦這個大的市場份額必將被更加便宜的海鮮所擠占。美國是國際對蝦市場的最大買家，美國市場的需求對國際對蝦貿易將產生重大影響。

無論在總量還是國別上，2010年的1月美國蝦進口都是下降的，2009年1月進口4.28萬噸，而2010年1月進口卻只有4.2萬噸，同比下降2%；就蝦出口美國而言，2009年1月出口3563萬噸，而2010年1月出口有4482噸，增長25.8%。

從2010年第一個月的中國蝦出口美國的數據來看，形勢是樂觀的。由于金融市場的緊張局勢開始出現緩和和全面的政策刺激效應正在顯現，2010年才能逐步起色。2010年1月中國蝦出口訂單明顯增加，部分蝦企生產開始起色。

2.大西洋鮭魚、羅非魚、鯰魚等低值水產品的消費將繼續增加

中國出口美國大西洋鮭魚近幾年來一直在上升，從2003年的708噸，上升到2009年的6482噸，2008年比2007年增長了5.6%。2010年1月的出口量是975噸，同比更是增長了65%。由此可見，盡管有金融危機的沖擊，但考慮到大西洋鮭魚是美國人喜愛的低值魚類之一，2010年中國出口美國大西洋鮭魚增長是肯定。

2009年，中國對美國的羅非魚出口量增額降。中國羅非魚出口4.07億美元，比2008年的4.36億美元，減少了6.7%，而2010年1月，中國羅非魚出口美國0.48億美元，比2009年1月的0.58億美元，減少了17.2%。這表明即使在金融危機的情況下，中國的羅非魚出口到美國還是保持著比較高的增速，主要原因是美國人喜好羅非魚，而且金融危機減少美國人對高值食品的需求，反而增加對低值食品的需求。按照2010年頭一個月的情況，結合2009年3月底至4月中旬，墨西哥和美國發生人感染甲型H1N1流感疫情，美國人可能會減少對豬肉的需求，增加對羅非魚等低值魚類食品的需求，如果中國出口政策和產品質量保持穩定的話，2009年中國羅非魚出口美國能做到穩中有升。

美國鯰魚市場增長勢頭相當迅猛。從2004年美國海鮮消費排名的第10位上升到2008年的第5位，2008年前九個月進口量約為3.7萬噸，同比增長超過25%，其中進口量約一半是來自越南。2007年美國對中國鯰魚產品實施自動扣留，而2009年中國對美國市場的出口得到恢復并且增長勢頭強勁，在上半年同比增長達到17.9%。目前，中國鯰魚產品占美國鯰魚進口總量的27%。展望2010年，只要美國嚴格遵循中美兩國政府在2007年12月12日達成食品和藥品安全協議，中國鯰魚產品出口美國有望在困境中保持兩位數增長。

(三)中國需要繼續水產品開拓高端市場、穩定低端需求

高端市場主要表現在蝦類貿易上，因為中國對美出口最多的就是蝦類，穩定了這一高端市場，對中美水產品貿易而言至關重要。在2010年的對美蝦類出口中，一定要正確對待更加激烈的價格競爭，把握好降價這一主流趨勢，充分利用國家出口退稅政策，不斷強化企業內部質量管理，堅持生態養殖、無公害養殖，減少檢驗檢疫費用，縮短檢驗檢疫周期，進一步降低成本，更加有效突破美國各種技術性貿易壁壘。

隨著金融危機的加深，美國對蝦進口勢必加強放貿易管制，提高蝦等水產品進口的貿易門檻，以降低本國內食品市場的價格，作為穩定社會、穩定政局的必要措施。但在前期，美國解除或者降低了對蝦主要進口國—越南蝦企反傾銷稅下調至2.89%。因此，2010年中國蝦出口美國形勢嚴峻但前景是樂觀的，能走出先抑后揚，有望維持2009年的出口水平或略有上升。

除了高端市場以外，對于低端市場，尤其是一些魚類的出口市場要千方百計的穩定住。雖然2010年的美國貿易數據尚未完全公布，但從2010年1月的統計數據與2009年同期的數據分析對比可知，美國主要魚類的進口數量和金額均有所增加，盡管增幅并不明顯。如果在2010年隨后的月份能夠繼續保持貿易數量上升的趨勢，那么，2010年的魚類進口增幅將有可能同2009年持平。所以，當前，最緊要的是要穩定低值魚類的出口試產，緩解金融危機對整個中國水產品行業的沖擊。

(四)遵循水產品安全標準是促進中美貿易發展根本之策

中國水產品出口，主要是靠國內的水產品養殖，而水產品作為食品中的一類，歐美等發達國家市場對于水產品貿易的技術和環境標準比較嚴格，長久以來，制約中美水產品貿易的最大障礙主要是食品安全、技術標準等綠色壁壘。破解中美水產品貿易的難題，最根本的就是在這些領域取得一致。2010年1月1日美國對《聯邦食品、藥品、化妝品法》作出的重大修正預計將在年內正式實施。這將對我國出口美國包括水產品在內的食品等產生重要影響。新修訂的美國《食品安全加強法案》對于進口到美國的食品，也需達到與美國國內食品生產者相同的標準，且進口商與每個境外食品企業必須經過認證與定期檢查。美、歐相關新法規的實施，對我水產品出口又提高了新的門檻，將對我國水產品生產和加工出口企業產生較大的影響。針對歐盟漁業新法規和美國食品修訂法案的標準和要求，相關出口水產企業須及早做好應對，提早做好水產品原料進廠的驗收和登記工作，完善出口水產品追溯體系及加工企業的設施設備，以符合美、歐法規要求，盡可能減少和分散貿易風險，確保進出口水產品貿易的正常開展。（本刊原創稿件，轉載須注明出處，違者必究！）

圖1、2004-2009年中美雙邊水產品貿易額（單位：億美元）（數據來源：美國商務部）

圖2、2004-2008年中國主要水產品類別對美出口量（單位：萬噸）（注：大西洋鮭魚的出口量相對于前兩者較小所以單位為噸，數據來源：美國商務部）

圖3、2004-2009年中國主要水產品類別對美出口額（單位：億美元）（數據來源：美國商務部）

漁華佗

2010和2011呢？