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海大集團(tuán):技術(shù)服務(wù)體系顯優(yōu)勢 拉動(dòng)業(yè)績持續(xù)增長

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kook    

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    發(fā)表于 2010-8-25 18:11:49 |只看該作者 |倒序?yàn)g覽
    本帖最后由 kook 于 2010-8-25 23:57 編輯

    海大集團(tuán)上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.65億元,歸屬母公司凈利潤6542萬元,分別同比增長27.1%、26.1%,全面攤薄EPS0.22元(完全符合我們預(yù)期0.22元)。
      飼料產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)張推動(dòng)業(yè)績持續(xù)增長。①上半年公司實(shí)現(xiàn)飼料銷量87.7萬噸,同比增長18.9%,其中畜禽飼料銷量56.7萬噸,同比增長17.4%;水產(chǎn)配合飼料銷量30.7萬噸,同比增長21.9%。②公司飼料產(chǎn)銷量增速遠(yuǎn)超行業(yè)平均。
      上半年國內(nèi)飼料產(chǎn)量同比增長4.6%,遠(yuǎn)低于公司18.9%的增速。一方面,上半年國內(nèi)畜禽產(chǎn)品價(jià)格低迷,且病害頻發(fā)導(dǎo)致畜禽飼料需求受到一定影響,豬飼料產(chǎn)量同比增18.7%,禽料增幅不到5%,遠(yuǎn)低于公司30%和15%以上的增速。
      另一方面,上半年國內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季受持續(xù)低溫影響較往常推遲1-2個(gè)月,養(yǎng)殖業(yè)低迷直接導(dǎo)致水產(chǎn)飼料產(chǎn)量同比下降25%,而同期公司蝦料產(chǎn)量同比增30%左右,魚料增速也在20%左右,遠(yuǎn)超行業(yè)平均。
      產(chǎn)品提價(jià)和配方調(diào)整消化成本壓力,毛利率基本穩(wěn)定。上半年飼料原料漲價(jià)明顯,其中公司玉米、魚粉、菜粕采購均價(jià)分別同比上漲22%、51%、17%,公司通過產(chǎn)品提價(jià)(均價(jià)提升14%)、飼料配方調(diào)整以及良好的原材料管控能力(提前儲(chǔ)備低價(jià)魚粉)等方式消化成本上漲壓力,使飼料毛利率僅下降0.18個(gè)百分點(diǎn)至8.66%。且由于微生態(tài)制劑及苗種等高毛利率業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,上半年公司綜合毛利率提升0.46個(gè)百分點(diǎn)至9.06%。
      公司取得超越行業(yè)的增速和穩(wěn)定的盈利水平,關(guān)鍵因素還在于其完善的技術(shù)服務(wù)體系(并能將其貫徹到底)。目前公司擁有1000名以上的銷售人員,其中30%左右專注市場營銷,70%左右專注技術(shù)指導(dǎo),通過為養(yǎng)殖戶提供"苗種-放養(yǎng)模式-水質(zhì)控制-疫病防治-飼料"的全套養(yǎng)殖服務(wù)體系,使養(yǎng)殖戶獲得高于市場平均的盈利水平,從而形成客戶黏性以及良好的市場示范效應(yīng)。上半年公司銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用均同比增50%以上即是對這一體系的集中投入,以保證其服務(wù)體系能夠與不斷擴(kuò)張的產(chǎn)能相配套。
      預(yù)計(jì)10-12年飼料銷量218/288/345萬噸,全面攤薄EPS0.73/1.06/1.32元,三年復(fù)合增長率35%,目前股價(jià)對應(yīng)10-12年P(guān)E為37/25/22倍,考慮公司業(yè)績持續(xù)增長預(yù)期以及三季度是水產(chǎn)飼料旺季,維持增持評級(jí)。(申銀萬國)

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    發(fā)表于 2010-8-26 10:33:24 |只看該作者
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    目前公司擁有1000名以上的銷售人員,其中30%左右專注市場營銷,70%左右專注技術(shù)指導(dǎo),通過為養(yǎng)殖戶提供"苗種-放養(yǎng)模式-水質(zhì)控制-疫病防治-飼料"的全套養(yǎng)殖服務(wù)體系,使養(yǎng)殖戶獲得高于市場平均的盈利水平,從而形成客戶黏性以及良好的市場示范效應(yīng)。

    這個(gè)模式是家大業(yè)大的公司才能弄出來了,小公司有幾個(gè)能有這樣的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)和設(shè)備去搞服務(wù)?
    專業(yè)代理進(jìn)口水質(zhì)分析、監(jiān)測儀器設(shè)備
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    水產(chǎn)前沿雜志預(yù)定

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    發(fā)表于 2010-8-26 19:20:57 |只看該作者
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    發(fā)表于 2010-8-27 14:06:43 |只看該作者
    事件:
    近日,我們調(diào)研了湖北海大,就湖北飼料行業(yè)、養(yǎng)殖情況以及湖北海大的經(jīng)營情況跟高管、經(jīng)銷商以及養(yǎng)殖戶進(jìn)行了深入的交流。

    研究結(jié)論:
      區(qū)別于市場認(rèn)識(shí)的飼料行業(yè)僅存在外沿性擴(kuò)張的觀點(diǎn):養(yǎng)殖技術(shù)提高將極大的促進(jìn)飼料用量,海大作為養(yǎng)殖技術(shù)的普及者獲得巨大的內(nèi)生增長。

      從我們調(diào)研養(yǎng)殖戶情況來看,隨著養(yǎng)殖技術(shù)的提高,飼料用量在不斷的提高過程之中。目前全國有214.5萬公頃的池塘養(yǎng)殖,我們假設(shè)所有池塘養(yǎng)殖技術(shù)都達(dá)到東西湖區(qū)走馬嶺地區(qū)的水平,單池塘養(yǎng)殖潛在的水產(chǎn)飼料需求就在6435萬噸,是目前全國水產(chǎn)飼料總產(chǎn)量的5倍左右;而湖北省28.4萬公頃池塘養(yǎng)殖對應(yīng)的潛在飼料需求是852萬噸飼料。海大不只是飼料的銷售者,更多的是養(yǎng)殖技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的改良和傳播者,一方面給養(yǎng)殖戶帶來巨大效益的同時(shí),也必將得到獲得巨大的內(nèi)生增長。

      對于市場擔(dān)心后續(xù)原料漲價(jià)會(huì)帶來飼料盈利的下降:海大的服務(wù)體系已經(jīng)將飼料變成一種快消品,在養(yǎng)殖戶中已經(jīng)形成品牌意識(shí),形成巨大的溢價(jià)和轉(zhuǎn)嫁能力。我們從經(jīng)銷商那里了解到,8月17日海大飼料全面提價(jià),每噸提高50塊,競爭對手國雄(屬于新希望)和通威的水產(chǎn)料并沒有相應(yīng)的跟隨策略,但是經(jīng)銷商還是“黏著”海大。我們調(diào)研得到的原因是:海大通過穩(wěn)定的質(zhì)量和服務(wù)控制了終端養(yǎng)殖戶,形成了品牌效應(yīng),迫使經(jīng)銷商轉(zhuǎn)向海大,使得海大獲得巨大的溢價(jià)能力和轉(zhuǎn)嫁能力。

      三季度飼料需求超出我們想象。前期的洪澇災(zāi)害沒有影響到武漢的水產(chǎn)養(yǎng)殖,對湖北整個(gè)養(yǎng)殖市場影響不是很大。但是前期5、6月份的大雨低溫天氣還是影響到了水產(chǎn)養(yǎng)殖的進(jìn)度(主要是天氣不好,影響了魚生長和飼料投喂進(jìn)度)。隨著7月份氣溫快速的回升,水產(chǎn)養(yǎng)殖進(jìn)度突然加快——為了彌補(bǔ)前期魚的生長進(jìn)度,養(yǎng)殖戶投喂飼料的力度在不斷加大,目前每天的投喂量最高能達(dá)到40斤/畝,超過去年同期水平。

      湖北海大供不應(yīng)求,如果10、11月份天氣好的話,有大幅超預(yù)期可能。

      去年海大在湖北市場的銷售量在15萬噸左右,市場份額在15%左右。目前湖北海大處于供不應(yīng)求狀態(tài),許多飼料不得不從兄弟公司調(diào)運(yùn),產(chǎn)能已經(jīng)是湖北海大的一個(gè)瓶頸。當(dāng)然飼料投喂與天氣具有很密切的關(guān)系,如果10、11月份天氣好的話,我們預(yù)期海大有大幅超預(yù)期的可能。

      盈利預(yù)測。由于是否超預(yù)期取決于后續(xù)天氣,不確定性因素比較大,我們維持公司的盈利預(yù)測,維持預(yù)測10-12年公司EPS分別為0.78元,1.16元和1.58元,通過此次調(diào)研,我們認(rèn)為海大成長性具有更大的確定性,維持“買入”評級(jí),目標(biāo)價(jià)30元。(中國證券報(bào))

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    發(fā)表于 2010-12-12 21:45:27 |只看該作者
    農(nóng)產(chǎn)品最大的問題是豐產(chǎn)不豐收,飼料用量增加5倍的話,養(yǎng)魚的人還不傾家蕩產(chǎn),這些狗屁不通的所謂專家就他媽知道胡扯坑害老百姓。

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    發(fā)表于 2011-3-19 12:02:08 |只看該作者
    吹牛罷了假的
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    發(fā)表于 2011-3-19 17:10:47 |只看該作者
    海大高層當(dāng)然希望技術(shù)服務(wù)能到位的,
    但現(xiàn)在業(yè)務(wù)員隊(duì)伍絕大部分都是剛畢業(yè)的業(yè)務(wù)員,搶市場還行,做服務(wù)還差得遠(yuǎn)啦!
    我也覺得,現(xiàn)在忽悠的成份在些
    但有做實(shí)的可能
    邊說邊做,也符合海大的風(fēng)格
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    江湖,那不就是水產(chǎn)的地盤嗎?
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    發(fā)表于 2011-4-5 23:30:29 |只看該作者
    什么服務(wù),不過是找?guī)讉(gè)大學(xué)生拿著幾盒快速測水盒到水塘里忽悠不懂養(yǎng)殖的老農(nóng),能測出什么指標(biāo):氨氮、亞硝酸、pH值、溶氧。他們能測準(zhǔn)確嗎?即使測準(zhǔn)又有什么用。實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)有嗎?處理的問題不如養(yǎng)殖戶。真正有水平的能干這個(gè)活嗎(一個(gè)月工資費(fèi)用一起不過兩三千元,吃飯住宿交通都不夠)?就是把廉價(jià)的學(xué)生作為自己的宣傳員(宣傳的作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)的大于服務(wù)的作用)。

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    canxuan  海大就那么點(diǎn)錢啊  發(fā)表于 2011-6-26 16:43
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    發(fā)表于 2011-4-30 18:40:54 |只看該作者
    技術(shù)服務(wù),還早。
    海大的成功還是建立在產(chǎn)品上的,04-05年他們蝦料出問題后,06-10年海大的蝦料質(zhì)量一直比較穩(wěn)定
    這才是根本所在,沒有過硬的產(chǎn)品,談什么服務(wù)都是假的。
    養(yǎng)殖戶還是期待的穩(wěn)定的養(yǎng)殖效果。
    服務(wù)人員淘汰率會(huì)非常高,畢竟這是成本,不信,在海大的朋友們,你們等著看。
    當(dāng)市場銷量增長幅度下降之時(shí),就是淘汰人之時(shí)。
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    厚德載物,成其久遠(yuǎn)!
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    發(fā)表于 2011-7-18 15:45:46 |只看該作者
    海大旗下海龍飼料的業(yè)務(wù)員在廣西的的做法是急功近利,經(jīng)銷商把海龍魚料賣到哪里,業(yè)務(wù)員就跟到哪里給養(yǎng)殖開戶,完全不保護(hù)市場,鄙視海龍的做法。海大招的都是娃娃兵,有這種做法是理所當(dāng)然。
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    回復(fù) 11# 快樂水產(chǎn)


        你是指不保護(hù)經(jīng)銷商嗎?
    神馬都素浮云
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    海大這邊的業(yè)務(wù)員,能力一般般
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    發(fā)表于 2011-8-5 17:05:32 |只看該作者
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