良種培育和市場營銷決定南美白對蝦產業未來（上）

jeremy

2010年4月19日至22日，筆者應中國水產流通與加工協會邀請，出席了在湛江舉辦的“第二屆中國國際對蝦產業發展論壇”，并作了題為《對蝦產品國內市場營銷》的主題演講。根據本次演講稿和筆者在本次論壇了解到的相關信息，結合筆者對南美白對蝦產業的思考，特寫此稿，與業界和同行共同探討南美白對蝦產業未來的發展。
□文/北京海橋市場推廣有限公司 樊旭兵

發達國家對蝦消費市場不斷萎縮
    2009年全球對蝦養殖產量再創歷史新高338多萬噸，其中海水養殖產量達到新高287.8萬噸。增量主要來自中國和泰國兩個主要對蝦生產國。2009年中國對蝦養殖再創新高達到130.3萬噸，其中海水對蝦養殖產量達到新高79.6萬噸。對蝦也是全球海產品貿易中貿易額第一的品種。
    但受全球金融危機影響，2008年以來主要對蝦消費國美國、日本和歐盟的市場都在萎縮。縱觀十多年來發達國家市場的對蝦消費走勢，可以發現一個普遍規律：進口量不斷增長（直到金融危機），而進口額增長緩慢甚至不增長，銷量與價格呈相反的關系。進口產品從整只冷凍對蝦為主，逐漸向深加工產品（鳳尾蝦、面包蝦、蝦仁等）為主，進口規格從以大規格為主（包括大規格的斑節對蝦），轉向以中小規格為主。也就是說，是不斷的價格下降和越來越精細的加工產品，在吸引更多發達國家消費者在消費對蝦。但即使這樣，中低收入消費者還是沒有錢購買大規格的對蝦產品。這實際上是以全球化帶來的發達國家制造業空心化，進而造成其中產階級和產業工人的實際收入下降（扣除通貨膨脹因素）為深刻背景的。
    2006年美國對蝦進口量創記錄達到58.6萬噸后就基本穩定；2009年美國對蝦進口量為55.2萬噸，略低于2008年，進口價格則是明顯低于2008年。對蝦是美國進口額最大的海產品，對蝦進口的萎縮，同樣昭示著美國國內消費者對海產品整體購買能力的下降。1999年至2009年，美國對蝦進口量增長大約70%，但進口額卻基本沒變，說明進口價格是在不斷下降的；如果考慮到通貨膨脹因素，這些年美國進口對蝦價格下降的幅度則更大。是泰國、越南等東南亞國家，厄瓜多爾、墨西哥等拉美國家和中國在以我們廉價的勞動力和對水域環境的破壞為代價，在源源不斷地向美國提供物美價廉的養殖對蝦。但金融危機以后，即使是這些廉價的養殖對蝦，美國的消費者也不再有錢消費，說明美國作為對蝦主要消費國地位的重要性正在下降。
    日本的情況就更不妙。日本經濟在上世紀九十年代中期進入蕭條。法國從挪威進口的三文魚大幅度增加（主要得益于挪威海產外貿局在法國多年來持續不斷地宣傳和推廣挪威三文魚），挪威三文魚在法國的消費似乎并沒有受到金融危機的沖擊和影響。
我國對蝦銷售處于低端
    從向美、日、歐盟出口對蝦的情況看，泰國、越南一直占據主動地位，這主要得益于他們有效的養殖模式和較高的食品安全水平。
    近年來泰國一直在推廣70-70-70對蝦養殖戰略（即70天養殖周期、70尾/公斤上市規格、70泰銖養殖成本），2009年泰國有50%的養殖場達成這個目標，預計2010年90%的養殖場能夠達成這個目標。70泰銖/公斤相當于人民幣14.8元/公斤。我國目前70尾/公斤南美蝦的平均養殖成本為18元/公斤，我們的養殖成本比泰國高大約22%，越南、印尼等國的養殖成本與泰國基本相同，也都比中國的養殖成本低。這其中部分原因是我們的勞動力成本和養殖水域使用成本比他們高，部分原因是我們的養殖效率不如對方。我們國內的南美蝦養殖戶，很少能有在70天內養殖出70尾/公斤成蝦的，更不要說將成本控制在70泰銖的水平上了。
    雖然泰國的養殖成本比我們低，但其出口價格卻比我們高。泰國2009年12月底70尾/公斤的對蝦收購平均價格為100泰銖，養殖戶的毛利潤高達42.8%。足夠的利潤空間保證了泰國養殖戶愿意使用最好的苗種和飼料，并在養殖密度、水質管理、病害防控方面做得更好。這種精養模式最大的好處就是產品的安全性能得到保障，從而在國際市場上免受“綠色壁壘”限制和賣出更高的價格，這對泰國、越南、印尼這些主要依靠對蝦出口的國家，顯得比中國更加重要。中國人在抱怨美國反傾銷和尋找其他市場的時候，泰國、越南在想辦法提高其產品的安全性，他們那個狹小的國內市場使他們深深懂得，抱怨是沒有出路的。因此，在國際市場上泰國和越南養殖蝦的價格也比中國高出大約20%。精養模式和安全性使泰國、越南等國在2005年美國反傾銷后對蝦產業迅速恢復，并在美國、日本市場占據主要份額，與此同時我國的對蝦在國際市場上節節敗退。在2009年金融危機大背景下，泰國對蝦產量仍然比2008年增長了15%，出口美國、日本、歐盟市場分別增長4%、13%、35%。泰國的逆勢崛起給我們的對蝦產業上了很好的一課。
    相反，依靠著低價格，中國的養殖對蝦只能在發達國家占據著部分低端市場。中國對蝦在國際市場均價長期低于泰國和越南，2009年大約低15%。較高的養殖成本和更低的出口價格，擠占了中國南美白對蝦出口企業的發展空間，也傳導到對蝦養殖、苗種等各個上游環節，造成我們在苗種、飼料投入上更加“斤斤計較”。失去國際市場的中國養殖南美蝦在內銷市場上只能以低價傾銷，好在中國不會對自己的產品“反傾銷”。雖然低價養殖南美白對蝦短期內看有助于迅速打開內銷市場，但低質產品加上越來越嚴重的“包冰”、“泡藥”、虧重等問題，正損害著南美白對蝦在中國消費者心目中的形象。2009年以來大中城市南美蝦的銷量已經不再增長，而是逐漸轉向農村市場，價格也一直在較低水平徘徊。這是一個很危險的信號，長久下去“中國對蝦白斑病”、“多寶魚氯霉素”等問題，哪天也會降臨到南美蝦產業的身上。
未來市場增長將主要來自內銷
    2004底開始的美國對蝦反傾銷給中國南美白對蝦出口帶來了巨大壓力，壓力之下大量的國產養殖南美白對蝦被迫轉向內銷市場，低價的南美白對蝦迅速銷往全國，自2004年開始的豬肉價格大幅度飆升也給南美白對蝦內銷帶來了千載難逢的機會。消費者在“吃蝦比吃肉便宜”的口號誘惑下，開始將吃蝦變成日常消費，無論是超市還是農貿市場，南美白對蝦都成為主打產品，商家為爭奪市場也不斷地開展高密度促銷和打出特價，南美白對蝦在批發和零售環節的利潤也得到充分擠壓，最終使消費者得益，南美白對蝦內銷市場大幅度提升。
    2008年金融危機后，發達國家市場對蝦消費量不斷萎縮，而中國、泰國、印尼等主產國的產能還在不斷提升。由于泰國、越南、印尼、厄瓜多爾等主產國的國內市場容量有限，而印度受消費習慣影響，國民吃蝦的習慣也無法在短期內形成，未來全球對蝦市場的消費增長潛力將主要取決于中國國內市場的拓展。
    2009年中國對蝦內銷大約為100萬噸，比2008年略有上升，中國人均對蝦消費量0.75公斤，如按城市人口計算人均蝦消費量為1.65公斤。同期美國、日本、泰國人均蝦消費量分別為2.04公斤、2.37公斤和2.03公斤。如果按中國達到美國人均蝦消費2.04公斤計算，中國城市人口的蝦消費量為124萬噸，目前的100萬噸銷量已經接近飽和。如果按中國達到日本人均蝦消費2.37公斤計算，中國城市人口的蝦消費量為144萬噸；如果中國農村人口人均蝦消費量達到0.5公斤計算，那又是一個36萬噸的市場，以上兩者合計180萬噸。這個180萬噸的市場容量估計將是中國近期蝦市場容量的極限。如果這個目標得以實現，新增的80萬噸（180萬噸減當前100萬噸內銷銷量）將對中國對蝦業者和其他對蝦主產國形成巨大的誘惑。在暫時看不到其他市場增長潛力的情況下，我們或許可以說：南美蝦未來市場增長將主要來自中國內銷市場的增長。（由于原文較長，本刊將分兩次刊出。在文章下半部分，作者著重談了對中國對蝦內銷市場的看法，具體內容見6月刊）

vince

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