太平洋恩利46.8億港元收購秘魯第二大魚粉廠 影響暫時不大

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　　中國水產頻道綜合報道，2月26日消息，太平洋恩利公布，間接非全資附屬中漁擬收購秘魯第二大捕撈公司Copeinca ASA，該公司于奧斯陸證券交易所上市及于利馬證券交易所第二上市，估計交易最高代價約34.02億挪威克朗(約46.8億港元)。以產量計算，秘魯是全球最大的魚粉及魚油生產國和出口國。
　　
　　中漁自愿現金收購要約，分別就奧斯陸每股被收購方股份，及利馬每份秘魯證券，以現金支付收購價53.85挪威克朗(約74.31港元)，在最后交易日在奧斯陸證券交易所買賣的被收購方股份的收市價每股44.30挪威克朗(約61.13港元)溢價約21.69%。被收購方截至去年12月底年度之未經審核賬目，已發(fā)行被收購方股份在去年年底為5,850萬股，該等股份在奧斯陸證券交易所或利馬證券交易所上買賣。
　　
　　此次收購所需資金將通過集資凈額不低于344.2百萬新加坡元（約2154.7百萬港元）的一供一形式完全包銷供股，貸款融資不多于295.0百萬元（約2301百萬港元），及中漁內部資源撥付。
　　
　　太平洋恩利進一步公布，中漁已于近日宣布其計劃供股。中漁主要股東恩利資源，將參與認購事項及中漁供股下的額外申請。截至今日，恩利資源間接于合共7.21億股中漁股份中擁有權益，占中漁于現已發(fā)行股本約70.5%。
　　
　　此次收購完成后，中漁將成為秘魯最大、以及全球領先的魚粉及魚油生產商之一。基于以下原因，此次收購將成為中漁發(fā)展的重要里程碑：
　　
　　1、與中漁增加于如秘魯等策略市場的漁業(yè)資源之業(yè)務策略一致；
　　
　　2、將令中漁于秘魯北部及中部地區(qū)獲得額外10.7%的捕撈配額，以及于秘魯南部地區(qū)獲得額外的3.0%的捕撈配額。于收購事項順利完成后，中漁將在秘魯中北部及南部分別擁有16.9%及14.7%的捕撈配額，成為秘魯最大，以及全球領先的魚粉公司之一；
　　
　　3、令中漁現有的收益基礎更加多元化，并減少其對合約供應業(yè)務產生的收益和利益的依賴；
　　
　　4、為中漁及Copeinca的主要業(yè)務締造高水平的協同效益；
　　
　　5、為中漁日益壯大的秘魯魚粉業(yè)務提供上市平臺。
　　
　　就此次建議收購，太平洋恩利副主席兼董事總經理黃裕翔先生表示：“此項收購讓我們可以創(chuàng)造更客觀的股東價值，并顯著推動中漁實現全球增加及獲取更多魚類資源的策略性目標。”
　　
　　黃先生說：“Copeinca之收購將顯著擴大我們于秘魯的據點，令我們透過公平合理的估值取得具吸引力及妥善經營的魚粉及魚油業(yè)務，為Copeinca及集團現有的秘魯魚粉業(yè)務帶來高水平的協同效益。隨著業(yè)務組合更趨平衡且多元化發(fā)展，我對集團持續(xù)取得成功充滿信心。”
　　
　　太平洋恩利進一步公布，中漁已于近日宣布其計劃供股。中漁主要股東恩利資源，將參與認購事項及中漁供股下的額外申請。截至今日，恩利資源間接于合共7.21億股中漁股份中擁有權益，占中漁于現已發(fā)行股本約70.5%。
　　
　　中漁宣布1供1，發(fā)行10.23-10.5億股，每股供0.34坡元(2.13港元)，較中漁昨日收市價0.69坡元折讓50.7%，所得凈額3.44-3.53億坡元(21.55-22.11億港元)，將用于為自愿現金收購要約提供部分資金，若收購事項不獲中漁股東通過，則有關款項將用于償還部分會所貸款融資約1.29億美元(10.07億港元)、為收購機會撥資、為擴充其捕撈業(yè)務撥資及作為營運資金及一般企業(yè)用途。持有中漁70.5%的恩利資源承諾按比例供股，并承諾認購1.16-1.42億股額外中漁供股股份，屆時，恩利資源于中漁的持股將增至75.5-76.2%。
　　
　　COPEINCA公司為秘魯第二大魚粉企業(yè)生產企業(yè)，有5個工廠(其中1個小時處理鮮魚250噸，為秘魯最大產能)，2011年魚粉產量為20.6噸，產品總量的63%賣到中國。主要業(yè)務為生產魚粉及魚油，覆蓋從捕撈到分銷之完整魚粉及魚油價值鏈。COPEINCA 操作船只，沿秘魯海岸捕撈鳳尾魚。所捕獲的鳳尾魚連同從第三方管理船隊購入的捕撈量，會於被COPEINCA在秘魯擁有之廠房加工成魚粉及魚油。被收購方集團超過99%之成品出口至全球各地。
　　
　　COPEINCA 截至2012年12月底止未經審核資產凈值約31.98億港元，其2010年、2011及2012年度的除稅後盈利分別為蝕650萬美元、4,780萬美元及4,960萬美元。
　　
　　太平洋恩利集團始創(chuàng)于1986年，成立的太平洋恩利國際控股有限公司于1994年在香港聯交所上市，其附屬公司太平洋恩利控股有限公司,中漁集團有限公司分別于1996年和2006年在新加坡證券交易所上市。集團為全球領先的冷凍魚類及水產食品供應商，業(yè)務全面涵蓋整個行業(yè)產業(yè)鏈，包括深海捕撈、環(huán)球采購、海洋冷藏運輸、食品檢測、增值加工及產品分銷，在中國、香港、新加坡、俄羅斯、美國、秘魯、日本、韓國等均設有企業(yè)。時至今日，太平洋恩利已成為全球最大的漁業(yè)集團，中國最大的冷凍魚類供應商及全球最大的魚柳生產商之一。

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太平洋恩利收購暫不影響國內魚粉市場


　　中國水產頻道獨家報道，2月26日消息，太平洋恩利公布，間接非全資附屬中漁擬收購秘魯第二大捕撈公司Copeinca ASA，該公司于奧斯陸證券交易所上市及于利馬證券交易所第二上市，估計交易最高代價約34.02億挪威克朗(約46.8億港元)。秘魯魚粉是全球主要的優(yōu)質魚粉供應地，也是我國進口魚粉的主要來源。
　　
　　被收購的COPEINCA公司為秘魯第二大魚粉企業(yè)生產企業(yè)，有5個工廠(其中1個小時處理鮮魚250噸，為秘魯最大產能)，2011年魚粉產量為20.6噸，產品總量的63%賣到中國。收購完成后，中漁將成為秘魯最大、以及全球領先的魚粉及魚油生產商之一。此次收購究竟會對國際、國內的魚粉市場以及魚粉的價格產生什么樣的影響呢？
　　
　　在消息確認后的第一時間，中國水產頻道致電幾位業(yè)內人士，聽取了他們對此次收購的看法。
　　
　　深圳市金融冠貿易有限公司的陳敏亮總經理在電話采訪中這樣認為：此次太平洋恩利的收購對于國內魚粉市場短期來看，影響是不太大的。這次的收購，會使得秘魯的魚粉集中度提高，但在供應方面是不受影響的，因為供應始終是受秘魯的收成所定。陳敏亮在采訪中提到，太平洋恩利在定價方面的態(tài)度一向都是很強硬的，所以長期來看，他們必將在日后將收購的成本賺回來，也就是說，魚粉的價格可能會一直盤踞在高位，不會有下調太多的可能。
　　
　　中國飼料在線副總經理韓松認為，太平洋恩利公司最重要的一塊是在加工，主要項目并不是魚粉，所以此次的收購意義性大于實際性。太平洋恩利副主席兼董事總經理黃裕翔先生表示：“此項收購讓我們可以創(chuàng)造更客觀的股東價值，并顯著推動中漁實現全球增加及獲取更多魚類資源的策略性目標。”此次的行動，對于中國的許多行業(yè)來說都將是一個啟示，他打破了行業(yè)固有的常規(guī)，日后可能會有不少的大企業(yè)借鑒太平洋恩利的做法，成為各自行業(yè)內的標志。此次的收購必然是有很多好處的，例如可以打破秘魯那邊以往同步銷售的現象，可以促進國際貿易的交流和往來，同時也可以更加貼合國內市場的需要。韓松同時也表示，短期內來說，太平洋恩利此次收購對魚粉的價格不會造成影響，但是長期的定價來說，還是還有一定的變化。
　　
　　龍源海洋生物股份有限公司技術主管徐文志談到，此次的收購勢必會進一步拉近了飼料企業(yè)和太平洋恩利公司的合作機會，但對貿易商來說應該是一個打擊，減少了中間的利益。就大家關心的魚粉價格這方面，徐文志認為此次的收購對魚粉價格直接的影響還不好說，具體還要看飼料企業(yè)對魚粉質量的要求而定。

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關注，太平洋恩利是哪國的公司，中國的嗎？