2013飼料盤點：從領頭大哥到小二

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時光荏苒，2013正與我們漸行漸遠；風云變幻，飼料產業仍在不斷向前。總需要一個時刻，我們應該停下來，看看曾經的日子。年關也許是最好的選擇，所以我們在這個時刻年終盤點，是為總結，也是為了更好前行。
1、我國飼料產量改革開放以來首次下降
    背景：據統計監測數據預測，前三季度全國飼料總產量13 600萬噸，同比下降8.7%。其中配合飼料11 500萬噸，同比下降8.9%；濃縮飼料1 650萬噸，同比下降9.8%；添加劑預混合飼料450萬噸，同比持平。按季度分析，第一季度飼料產量同比下降12.1%，第二季度同比下降12.0%，第三季度同比下降10.7%。
根據農業部重點跟蹤的160家飼料企業統計數據顯示，10月份飼料總產量同比下降0.9%，11月份同比增長1.1%。由上述，12月的數據盡管沒有出來，但2013年飼料總產量下降已成定局。
    解讀：我國飼料產量30多年以來首次下降，非常罕見。其中有今年一些地方發生“黃浦江漂死豬”“速生雞”“H7N9”導致飼料需求減少的“內因”，但更重要的是國內消費環境和經濟模式正在發生大的變化。
    這告訴我們，我國飼料工業由過去擴張型轉變為轉型升級階段，過去做什么都能賺錢的階段已經過去了，迎來的是一個微利競爭時代，所以在這個過程當中飼料企業加強管理、提高效率，加強頂層設計，把關注點轉移到消費端上，也就十分重要。
    溫室里的花朵是長不大的，2013年飼料產量的首次下降，其實是好事。欠佳的環境才會激發企業更多的活力，也才會讓優質企業更加璀璨奪目，病牛、慢牛則被市場淘汰，而產業資源也因此實現更高效配置。
2、飼料添加劑和添加劑預混合飼料生產企業審批下放
    背景：按照《農業部辦公廳關于貫徹落實〈國務院關于取消和下放一批行政審批項目的決定〉的通知》（農辦辦〔2013〕50號）要求，“設立飼料添加劑、添加劑預混合飼料生產企業審批”項目自2013年11月8日起下放至省級人民政府飼料管理部門。
    解讀：審批權的下放，是權利，更是責任。飼料企業不要有“以后發證是省里管，人熟悉拿證就會容易些”的想法，在食品安全人人喊打的今天，“頂風作案”非明智之舉是那么的顯而易見，風險之高、成本之大讓其難以操作。甚至會出現另外一種情況，由于省里更貼近和了解企業，拿證的難度或反而上升。
    而對于飼料企業，練內功，搞好軟硬件建設才是正確之舉。不僅是為了拿證，更是在給自己打下堅實的競爭力基礎。
3 、李維峰出走海大回歸老東家新希望六和
    背景：今年4月，海大集團華南大區總經理李維峰出走，這是迄今海大集團被競爭對手挖走的最高級別管理人員。5月22日，新希望六和發布公告稱，新希望六和與廣州谷旺有限公司共同出資組建廣東六和飼料有限公司，其中廣州谷旺持股39%。據悉，廣州谷旺有限公司便是李維峰新近成立的企業，其最新身份已是廣東六和總經理。
    解讀：廣東飼料產量排名全國第一，但排名前三的公司所占份額只有29%。山東前三市場份額60%，廣東市場空間大有所為，這也是李維峰敢于從海大出來單干的重要原因之一。據其在一次采訪中表示，華南市場上擁有真正有核心競爭力的公司并不多，除了溫氏的商業模式比較清晰外，大多數企業還是同質化競爭，競爭的焦點還在產品。
企業人員哪怕是高管，出現流動不足為怪。我們之所以關注，也不僅是因為其在海大的顯赫身份，而是在于其沒有獨自創業，卻回到老東家新希望六和的旗下，以“合伙人”方式創業，更在于新希望六和雖然持有61%股份，卻放手讓李維峰操盤。
    無疑，這是一種新的商業模式，現在說廣東六和未來會在華南怎么樣還為時過早，但李維峰們已有自己的目標，那就是5年內，把廣東六和的飼料規模做到廣東的前三位。如若目標實現，此模式足可入選大牌商學院的課程案例。
    如果說今年初李維峰的辭職是攪動了一池春水，屆時就是滿園春色關不住了。
4、新希望六和劉暢接班 陳春花聯席董事長兼CEO
    背景：5月22日，新希望六和股份有限公司2012年股東大會和第六屆董事會第一次會議在成都召開。劉暢當選新一屆董事長，陳春花為聯席董事長兼CEO，劉永好、黃代云、王航、陶煦為董事，溫鐵軍、黃耀文、胡智生、王璞為獨立董事。陶煦續任公司總裁。
    解讀：2013年注定將上演一出出“巨人們”退居幕后的劇情。在馬云、史玉柱、柳傳志等“急流勇退”之后，中國農業大佬劉永好也辭去了新希望六和董事長一職。和馬云、史玉柱退居幕后有所區別的是，劉永好將“接力棒”交到了女兒劉暢手中。
    10人陣容組成了劉永好口中“更年輕、更專業、更有創新意識”的新一屆董事會。“扶上馬，送一程”，劉永好計劃的組合式接班人，能否給新希望帶來“新希望”，成為業界關注的焦點。
    12月7日，“第十屆中國畜牧飼料科技與經濟國際高層論壇暨中國飼料經濟專業委員會第十屆學術交流”在上海召開，會上陳春花做了《經營的本質——以客戶為中心的企業范式》的主題報告，她認為畜牧行業現在遇到了巨大的挑戰，以前行業更多關注的是養殖端，以后要轉為關注消費端，這是一個巨大的變化。這一變化要求行業用新的方式來定義企業，企業管理需要轉型，必須構建前端業務線能力，從產品技術驅動需求轉為客戶需求拉動創新，強調客戶服務與客戶體驗，主要就是以客戶導向為中心。
    我們拭目以待。
5、 大北農100億元養豬
    背景：9月23日，北京大北農科技集團股份有限公司與黑龍江省畜牧獸醫局在哈爾濱市舉行了項目簽約儀式。后者將在未來7年內，總投資100億元在黑龍江省的巴彥、賓縣、湯原等15個縣市建設出欄生豬600萬頭、屠宰加工400萬頭、飼料加工200萬噸產業項目。
    解讀：此前，大北農6月13日召開董事會，確定計劃發債融資30個億，短期16億，長期14個億。當時我們即認為，最可能的原因是大北農要在生豬一體化經營上布局，現在看來果不其然，大北農亮劍了。100億，黑龍江，生豬一體化項目。
    我們認為，上述項目只是布局的開始，大北農的目標指向的將是中國生豬全產業鏈經營領導者。雖然布局慢了一些，但大北農這個曾經堅定的專業化飼料生產的粉絲如今是在正確的方向上。
在飼料行業，只要你比人家更勤奮，更善于總結，未來幾年，生存下來肯定沒有問題。如果你注重專業能力建設，采購能力等，擁有這些比較優勢，你就能做到一定規模。但如果你想要未來有更大的空間，那么做產業鏈延伸，做出自己的商業模式，是不得不的選擇，

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6、 劉永好瞄準互聯網金融  正邦、唐人神發力民營銀行
    背景：10月9日，新希望集團有限公司和上海陸家嘴集團有限公司、日本SBI控股株式會社在上海浦東新區簽署協議，三方將在上海自由貿易試驗區開展金融創新業務。
    11月份，由江西正邦集團作為主發起人的民營銀行——“裕民銀行”，其名稱已正式獲得國家工商總局的核準。注冊資本為30億元，其中“正邦集團”占20%的股份，其他民營企業占的股份為5%到10%，另外還有個人參股。
    現代投資12月10日公告，公司擬與唐人神、克明面業、湖南科力遠高技術控股有限公司、南縣克明投資有限公司發起設立湖湘銀行股份有限公司（暫定名）。其中唐人神出資4億元，持股10%。
    解讀：農牧企業中與金融業聯系最緊密的當屬新希望六和股份有限公司，分別是民生銀行和民生人壽的主要股東。新希望六和憑借在金融領域的投資不但獲得了巨額回報，還有力的支持了企業在農業領域的發展，如今，已發展成為國內最大的農牧企業。
    民營企業自辦銀行，旨在進一步加強產業鏈的整合，通過金融中介捆綁住與生產銷售相關的業務，讓中小企業做大做強。
    用金融手段整合存量資本與相關要素資源，從而實現產業資本和金融資本的結合，建立全產業鏈的投融資平臺，做現代農業的組織者和服務者，應成為農牧企業巨頭發展戰略中的重要一環。
“十二五”是我國全面建設小康社會的關鍵時期，是推進現代畜牧業建設的攻堅階段，而金融將在其中發揮重要的作用。
    從新希望到溫氏，再到正邦、唐人神……我們看好農牧企業巨頭與金融業更接地氣的親密擁抱。
7 、天邦收購艾格菲 水產業失寵
    背景：天邦股份12月7日公告稱，公司擬通過全資子公司益輝國際發展有限公司收購艾格菲實業100%股權。根據協議約定及雙方協商，最終收購價格為4688萬美元。公司已于12月6日完成收購價款支付，將依計劃開始后續整合工作。這一收購項目因涉及兩大知名企業廣受關注。艾格菲實業隸屬于艾格菲國際公司，后者曾在美國納斯達克上市，后來宣布破產。
    解讀：從一個明顯企業到申請破產企業，這其中原因不必細究，有買家終于接手也不是什么值得慶賀的事。我們認為，更需要關注的是以水產飼料為主業的天邦股份為什么要收購艾格菲？今后，天邦股份是把主業轉為生豬業還是水產飼料、生豬兩條腿走路？
    天邦股份在公告中指出，公司致力于“一體兩翼”的發展模式，“一體”指的是以優勢產業綠色飼料、原料、發酵產品為根本，“兩翼”涵蓋以動物疫病防治解決方案和豬商業育種體系建立為重點發展方向。通過發展生豬養殖產業，延伸公司產業鏈，提升生豬養殖與公司的飼料及生物制品等業務良好的協同促進作用，以提高公司盈利能力。
    據此可以看出，天邦股份的轉型已經很明顯，而且是把主業轉為生豬業。從中，我們能看到一個產業的盛況不在和一個產業的方興未艾。
    以前人們是吃不起魚，而現在全世界的三條人工養殖魚中，就有兩條來自中國�，F在，我國水產品產量約占全球總量的35％，水產品養殖量占全球養殖總量的67%，人均水產品占有量是世界平均水平的一倍，水產飼料產量占全球水產飼料總量的60%以上。這些固然是成績，但不應沾沾自喜，因為這是靠竭澤而漁換來的。
    這些年水產業的現狀，很大的原因是我們過去的經驗不夠，對環境重視不足。但是看未來，產業發展與環境保護相結合是方向，養殖水面下降、水產品養殖量占世界比重下降、水產品總量平衡甚至下降、水產料占世界比重不再“一枝獨秀”……也許不用很長時間就能看到。加上水產飼料的產業集中度已經較高，水產飼料企業大規模從事水產養殖進行一體化發展的門檻也高，從數量上看，水產業的發展已經好景不在。
    天氣變化的征兆比較明顯，僅憑肉眼就可以感知趨勢變化。而一個產業的演變是悄無聲息的，只有強大的前瞻力，才能讓企業擁有先發優勢。天邦股份從水產飼料為主業到轉型為以生豬業為主業，是審時度勢，是順勢而為。
8、我國飼料中或遏制抗生素的使用
    背景：美國食品和藥物管理局12月11日公布一份行業指導性文件，計劃遏制養殖業使用具有“重要醫學用途”的抗生素，從而最大限度地避免食用畜禽產品的人出現對抗生素的抗藥性問題。12月12日，該消息在中文網絡上被給力傳播，同時央視新聞聯播也予播出。
    解讀：世界各國都把抗生素抗藥性視為重大公共衛生威脅，僅在必要的治療時才使用抗生素非常重要。但長期以來，人們一直給牛、豬和家禽的飼料或飲用水中添加抗生素，以促進它們的生長，提高飼養效率。由于一些畜禽抗生素也是治療人類疾病的重要藥物，這可能會增加人體對抗生素的抗藥性。
    美國雖然離我們很遠，但這次的政策變化或離我們并不遠，因為央視新聞聯播報道了。你會發現，事情也許才剛剛開始。
    雖然，當初更勁爆的歐盟宣布飼料中禁用抗生素的新聞，對國內的影響是風清云淡，然而過去的經驗并不總是適用，當環境在劇烈變化的時候，如果你還以老眼光看問題，受傷害的最后一定是自己。
    近一年來，生態農業、食品安全的聲音更加的強大，我們相信，中國飼料中遏制抗生素使用的那一天，將會比很多人的預期要來得早。
9 、我國將停止收儲大豆及棉花
    背景：新華社消息稱，中國很快將取消具有爭議的大豆及棉花收儲機制，改以直接補貼農戶。中國是這兩項商品的最大采購國。收儲機制遭外界指責為扭曲市場，導致加工廠進口棉花成本尚低于國內棉花。
　　新華社引述財政部長樓繼偉稱，財政部將制定目標價格，試行補貼大豆及棉花農戶，但他并未提供時間表細節。
    解讀：這是飼料企業歡迎的事。
    由大豆壓榨而來的豆粕是飼料企業重要的蛋白質原料，停止收儲后，原有的這些大豆庫存可能釋出至國內市場，供應增加了，價格的下行壓力也就大了。
    還有，以往收儲封死了大豆價格的下行空間，因為有托底的，市場上的多頭更是屢屢利用此點。而停止收儲后，這方面的作用自然也就消失了。如果市場要想做多，就需要尋找更多的理由，而且不會那么的肆無忌憚，少了收儲的護身符，空頭的發威或會給力。
    另外，若大豆及棉花很快停止收儲，我們有理由相信，玉米和菜籽的停止收儲也不會很遠。

結語
    回顧我國近三十年來飼料工業發展的歷程，大體可以分為兩個階段：前20年是飼料業驅動畜牧業的發展，現在是畜牧業驅動飼料業的發展，而接下來將會是消費驅動畜牧和飼料業的發展。
    通過對2013年的盤點，可以明顯看出飼料產業轉型升級的提速。消費端驅動正在成為影響行業發展的根本性驅動，這就需要企業進行重大的調整，必須構建前端業務線能力，從產品技術驅動需求轉為客戶需求拉動創新，強調客戶服務與客戶體驗。
    關注變化，是為了更好的順應變化。5年后行業會是什么樣子？今天我們應該如何去布局？想明白了這些問題，問題也就解決了一半。
農牧輿情研報作者：胡文輝

zjxenter

樓主好文采  寫得這么長

freebobby

不錯，學習了

sunningfish

從現象到本質，這篇文章展開來就可以是一本書了啊