2011年2月，世界發生了一件大事，中國也發生了一件大事。這兩件大事合在一起，對中國的水產飼料企業將是一件重大的事！2011年2月，在突尼斯和埃及發生革命之后，利比亞也發生了動亂。與突尼斯和埃及不同的是，利比亞是重要的石油生產國，國際油價因此而應聲上漲重上100美元/每桶，未來甚至會更高。國際油價重新回到100美元以上，對全球經濟影響將是巨大的，因為油價是通貨膨脹走高的重要因素。對于水產行業而言，石油價格高企將直接影響魚粉、豆粕、谷物等飼料大宗原料的價格上漲。在中國水產養殖產品缺乏品牌、價格持續低迷的今天，水產飼料企業的利潤已經微乎其微，過去兩年來魚粉價格也已經越來越高，如果石油價格上漲進一步推高魚粉價格的話，將會成為壓倒我們的水產飼料企業的最后一根稻草。 湊巧的是同樣在2011年2月，中國水產行業發生了另外一件大事，而這件事情對未來整個中國水產養殖和水產飼料行業的影響，將更加深遠。 這件大事就是：全球最大的水產飼料企業Skretting公司收購中國珠海的世海水產飼料公司100%的股權。 有人說，Skretting是個冤大頭，花4000萬歐元（3.6億人民幣）收購一個年產10萬噸水產飼料、年純利潤只有1000萬人民幣（凈利潤不到2%）的中型水產飼料企業。有人說世海飼料占了個大便宜，賣飼料將近十年全部利潤也不過就1個多億人民幣，這次賣公司卻一次性凈賺3.6億。還有人說外資企業管理成本高，不適應中國本土市場環境，沒什么可怕。 真的是這樣嗎？下面讓我們來分析一下，Skretting將給中國水產飼料行業帶來怎樣的沖擊！ Skretting：全球最大的水產飼料企業，荷蘭泰高（Nutreco，全球最大的飼料集團）旗下兩大業務板塊（畜禽飼料和水產飼料）的旗艦企業之一。Skretting是全球最大的三文魚飼料企業，占全球三文魚飼料的40%。可以說，全球三文魚產業的興衰，就是Skretting的興衰，就是Nutreco的興衰。 Skretting不僅是全球最大的三文魚飼料企業，同時也是全球重要的鱒魚飼料企業、大菱鲆飼料企業、海鱸魚/海鯛魚飼料企業、對蝦飼料企業和羅非魚飼料企業。Skretting憑借其在全球四大洲的歐洲（挪威、蘇格蘭/愛爾蘭、俄羅斯、法國、西班牙、意大利、土耳其）、北美洲（美國、加拿大）、南美洲（智利、巴西）、大洋洲（澳大利亞）和亞洲（日本、越南、中國）的幾十家獨資或合資企業，建立起來龐大的水產飼料帝國，已經涉足了全球水產養殖業幾乎所有的重要品種（超過50種魚蝦飼料）。除了非洲，Skretting的飼料企業版圖幾乎就是整個地球。 但僅憑這點，Skretting仍然不足以威脅已經壯大起來的中國水產飼料行業的巨頭們。因為Skretting只是一家以飼料生產為核心的企業，最多涉及飼料的添加劑（維生素、氨基酸、有機微量元素等）和飼料原料周邊產品的生產。Skretting上游不控制魚粉資源，也不掌握主要水產苗種的良種選育技術和種系，下游不掌握養殖成品魚蝦的銷售和品牌，真的對中國飼料企業有這么大威脅嗎？
關鍵是魚粉價格。作為全球水產飼料的老大，Skretting早就有機會收購中國的水產企業或者直接在中國設廠，但為什么遲遲不出手呢？看看Skretting收購世海飼料的時機就會發現，他們是在等待最佳的時機。而這個最佳時機的出現，有兩個先決條件：1、魚粉價格越來越高，逼迫中國飼料企業利潤越來越薄，2、Skretting已經掌握在飼料中在替代魚粉的核心技術和產品。 而這兩個條件，恰恰都在2009-2010年出現，因此2011年初，Skretting出手中國市場！ Skretting是全球水產飼料和畜禽飼料的老大，經濟實力當然毋庸置疑，但他的技術實力同樣令人感嘆。母公司Nutreco在全球有八大實驗室，分別從事動物營養的基礎研究、反芻動物飼料、豬飼料、家禽飼料、水產飼料、寵物飼料的研究。Skretting在挪威的斯塔萬格擁有世界上最先進的水產飼料研發中心和頂尖的研究人員。
Skretting和Nutreco的公司戰略與大平洋恩利這樣的捕撈加工銷售型巨頭不一樣，他并沒有希望通過收購上游的捕撈公司來控制魚粉資源，也沒有想去控制南極磷蝦粉資源，也沒有想去通過植物蛋白來代替魚粉等動物蛋白，也沒有想使用肉骨粉、椰子粕等其他蛋白源來代替魚粉。Skretting要走的是另外一條獨特的路線：通過基礎研究和技術研發，來制造“半人造魚粉”。 在所有飼料企業利潤微薄的今天，如果有一家飼料公司站出來說，我的飼料可以大幅度減少魚粉用量，價格可以比競爭對手低10%，而養殖效果相當甚至要高10%，那對于競爭對手而言將是致命的。而這家飼料企業雖然產品價格比競爭對手低10%，但他的飼料生產成本可能比以前低20%，因此利潤反而更高。那么對這家企業來說，結果就是所有的競爭對手在未來紛紛敗退，除非競爭對手有能力把飼料價格也降低10%（質量和養殖效果不能降低）還能不賠錢。而這樣的企業今天出現了，這就是Skretting。 Skretting在2011年初，推出了他們采用最新的Micro Balance（微平衡）技術生產的三文魚飼料，這個系列的飼料可以利用飼料中的微量元素平衡和特殊的酶，使飼料中的魚粉使用量大大降低。 目前，Skretting擁有三大“平衡”飼料技術，分別是Micro Balance（微量營養素平衡）、Amino Balance（氨基酸平衡）、Lipo Balance（油脂平衡），這都是Skretting水產養殖研究中心的最新研究成果。這三大系列代表Skretting在水產飼料領域的最高科技水平，技術路線是通過微量營養元素平衡、氨基酸平衡、魚油平衡，并通過特殊的酶的活化和催化作用，來達到微量元素、蛋白質、油脂等的充分利用，從而大大降低魚粉和魚油的使用量，但不降低養殖效果的目的。這是Skretting應對高魚粉價格和高魚油價格的全球資源短缺時代的最新產品。 另外，根據挪威水產養殖蛋白質中心（APC）Trond Storebakken教授的最新研究，三文魚飼料中蛋白質的利用率與一種特殊的酶有關。在飼料中添加這種特殊的酶，將可以大大提高飼料的消化率和降低飼料中魚粉的使用量。還有，通過三文魚的基因育種，可以定向選育出能夠高效利用蛋白質的三文魚新品種，從而達到降低三文魚飼料中魚粉使用量的目的。同樣的原理也可以應用到其他魚類育種上。 Micro Balance技術的核心原理是：通過研究找到魚粉中的關鍵微量營養物質（Essential Micro-Nutrients），然后找到可以人工合成的價格低廉的同類可替代微量營養物質，并確定這些人工合成微量營養物質在飼料中的使用量；再通過尋找魚類消化代謝中起關鍵作用的酶，并通過在飼料中添加生物活性酶來進一步提高飼料的消化率。可以這么通俗地說：Skretting通過研究，對魚粉的成份進行了“分解”，并通過在飼料中添加人工合成微量營養物質和特殊酶，來代替魚粉中的天然微量營養物質，制造出“半人工、半天然”魚粉。這也就是Skretting可以研發出魚粉添加量大大低于常規比例的新一代飼料的秘密。 由于光譜分析儀器和技術的發達，當前分析魚粉和各種魚類的氨基酸詳細組成，已經是輕而易舉的事情，但是要完全使用人造氨基酸和其他人造營養成分制造出“全人工魚粉”還無法做到。主要原因是：雖然人工合成氨基酸的歷史已經很久，但目前能夠大規模生產且價格低廉的人工合成氨基酸只有賴氨酸、蛋氨酸、蘇氨酸、色氨酸等有限幾種，其余的各種氨基酸不是無法人工合成就是價格昂貴，無法大規模應用于水產飼料中。因此，通過尋找魚粉中關鍵微量元素和關鍵酶，并尋找這些關鍵微量元素和關鍵酶的價格低廉的人工合成品，就成為當前“半人工魚粉”技術的核心和關鍵。Skretting和Nutreco無疑在這方面走在正確的道路上，并已經通過技術積累和兼并收購，構建了自己在關鍵人工合成原料和關鍵技術方面的核心競爭優勢。 Skretting為什么能夠做到這點，是與這家公司的歷史和傳統相關的。Skretting的母公司Nutreco公司的前身，是英國石油公司（BP）的營養部，早在100多年前就開始從石油中提煉各種化合物用于動物飼料的添加劑（當時主要是畜禽飼料）。因此，這家公司有著石油公司的“基因”，核心競爭力之一是石油化工、人工化合物的合成，并應用于飼料添加劑行業。2007年，Nutreco收購了全球最大的化工集團--德國巴斯夫公司旗下的8個動物維生素預混料（Vitaminpremix）工廠（其中包括中國工廠），巴斯夫公司是該領域的全球領先者。近年來Nutreco又通過一系列收購兼并，形成了在飼料添加劑領域比較完整的產品系列，主要包括維生素預混料、有機微量元素、有機酸、免疫球蛋白、甜菜堿、β-葡聚糖等。據稱，Nutreco目前正在與中國廣濟藥業及一家生產酶制劑的企業洽談收購，估計就是為了控制低成本的人工合成酶資源，為其大規模生產Micro Balance飼料做準備。 2009年，Skretting完成了在其挪威的Helgeland研究站的最終重復性確認對比實驗，確認Micro Balance飼料在2.6至4.7公斤的三文魚成魚養殖中的效果，并證實完全可以應用于商業養殖。在此基礎上，Skretting于2011年1月正式向全球推出Micro Balance系列的三文魚飼料和鱒魚飼料。
根據Skretting澳大利亞分公司，在澳大利亞塔斯馬尼亞的澳洲最大的大西洋三文魚養殖場Tassal公司2011年最新的對比試驗結果顯示：采用Skretting公司專有的Micro Balance技術生產的Optiline系列成魚三文魚飼料有兩種魚粉添加比例，一種是15%，一種是8%，而經典的三文魚飼料Apollo系列成魚飼料的魚粉添加比例是22%。經過74天的養殖對比試驗（其他條件完全相同），15%Optiline飼料與22%Apollo飼料的養殖效果（主要指標）沒有明顯差異，前后兩者的相對生長指數（RGI）分別為1.54和1.45，添加15%魚粉的新型飼料的生長速度更快。同樣地，經過56天的養殖對比試驗，添加8%魚粉的Optiline新型飼料與添加22%魚粉的Apollo飼料的養殖效果（主要指標）沒有明顯差異。 也就是說，Skretting公司研發的新型低魚粉三文魚飼料即將投入商業使用，并將大大降低目前三文魚飼料中的魚粉添加比例，從而能夠降低三文魚飼料成本和飼料售價大約10%甚至更多。 在推廣低魚粉三文魚和鱒魚飼料的同時，Skretting還在全球各地積極推進其他水產養殖品種的低魚粉飼料，尤其是高魚粉添加比例的高檔海水魚類飼料。2009年，Skretting日本公司在日本推出黃尾鰤（Yellowtail）低魚粉飼料，該飼料的魚粉含量是30%，要大大低于日本傳統黃尾鰤飼料魚粉含量50%-60%的水平，2010年已經取得很大進展。2010年，Skretting還在西班牙推廣低魚粉的大菱鲆飼料，也已經取得很大進展。不出意外的，未來3-5年，Skretting的各種低魚粉飼料將在世界各地占據越來越大的市場份額，尤其是高檔海水魚飼料。這方面中國的高檔海水魚飼料企業要有充分準備。 Skretting還有一個更加野心勃勃的計劃，就是到2020年左右，通過技術的創新提高，將其水產飼料中的魚粉添加比例減低到零，同時保證養殖水產品的營養和質量并沒有降低。這將給全球水產養殖業和水產飼料業帶來深遠影響。 如果Skretting的這個目標得以實現，對于嚴重依賴于魚粉資源的水產養殖，特別是肉食性魚類（通常也是名貴高檔魚類）的水產養殖產業，將產生革命性的影響，同樣地也將徹底地改變目前中國絕大多數依然在單純追求飼料中“蛋白率”的水產飼料企業的命運。 可以說，如果我們的水產飼料企業的技術研發不能迅速提高的話，隨著Skretting這樣的技術型跨國水產飼料巨頭進入中國，他們的產品競爭優勢將很快顯現出來，而我們飼料企業的劣勢也將進一步顯現。 一方面，我們的飼料企業在激烈的國內競爭中，利潤越來越薄；一方面，我們的飼料企業在優質水產苗種的選育和育苗方面受制于國外企業（南美蝦、羅非魚、大菱鲆等很多苗種都有同樣的問題），靠苗種“捆綁”飼料銷售無法實現；另一方面，我們的飼料企業在養殖成品方面沒有任何營銷經驗和品牌優勢，靠“品牌”帶動飼料銷售也無法實現；最后，我們的飼料企業連飼料本身的技術含量低也不高，產品成本和性價比無法與國際巨頭競爭。 中國水產飼料企業要在未來激烈的競爭中立于不敗，下面幾點是非常重要的： 1、向上游整合，其中苗種是關鍵。與高科技飼料可以提高養殖品種生長速度和降低養殖成本（使用低成本的低魚粉飼料）相比，優質苗種也可以提高養殖品種生長速度和降低養殖成本。Skretting這樣的跨國企業的優勢是在飼料產業上有著很強的規模優勢和技術優勢，但是它的產業鏈不完整，沒有苗種優勢和魚粉采購價格優勢，也沒有養殖成品銷售的渠道、網絡和品牌優勢。因此中國的飼料企業應該“揚長避短”，向上游去收購國外的優質良種場（甚至原種場）是一個很有效的辦法。 2、向下游整合，其中品牌是關鍵。中國本土企業目前最大的優勢是我們擁有龐大且潛力巨大的本土水產品消費市場，但是我們多年來習慣給別人代工和外銷，沒有建立自己的水產品品牌。這方面需要迅速行動起來。最好的辦法就是借助專業水產營銷公司的網絡和經驗，迅速在國內市場建立自己的品牌，只要我們的水產飼料企業和水產加工企業能在3-5年內建立起自己的產品品牌，就可以利用養殖成品和加工品成品的品牌優勢獲得較高的市場利潤。有了足夠的利潤空間，我們就可以通過回購養殖戶養成品的方式來“捆綁”飼料的銷售。 3、提高飼料技術含量。現在是我們的國產水產飼料時候下功夫提高技術含量的時候，未來各行各業的競爭，都主要靠創新。水產飼料企業的技術創新，主要是要加強對水產養殖對象的營養學基礎研究。這方面我們雖然起步較晚，但只要奮起直追，還是有希望的。 比如說，挪威在水產動物營養和飼料研究方面的研究水平是全球最領先的。挪威這方面的權威研究機構是水產養殖蛋白質中心（Aquaculture Protein Centre, APC），APC是由挪威生命科學大學、挪威獸醫學院、挪威食品漁業與水產養殖研究所（Nofima Marin）共同組建的。APC的Trond Storebakken教授與中國關系密切，于2004年幫助浙江省海洋水產研究所中國科學院水生生物研究所、浙江大學動物科學學院等一起組建“中國海水魚類營養與飼料聯合實驗室”一期工程，2008年二期工程也已經建成投入使用，目前每年有浙江大學、上海海洋大學、寧波大學、東海水產研究所、浙江海洋學院等多所大學和研究所的科研人員在這里從事海水魚類營養與飼料方面的研究。自2009年起，Trond Storebakken教授還安排浙江海洋學院10名畢業生到挪威生命科學大學，免學費攻讀水產養殖和飼料加工技術專業碩士學位，這批人才將成為我國的水產動物營養和飼料研發的優秀后備人才。 另外，中國海洋大學水產學院麥康森院士領導的團隊在水產動物營養和飼料研究方面也處于前沿水平。下一步所要做的，是盡快實現挪威頂級研究機構和專家（Trond Storebakken教授的團隊）、浙江海洋水產研究所的團隊和麥康森院士的團隊，與國內大型飼料企業之間的合作研發，將挪威最新的飼料研究成果盡快運用到國內的大型飼料企業中去，并盡快形成有自主知識產權的科技含量高、低魚粉添加率、高生長率、質優價廉的水產飼料。 總之，時不我待，希望中國的水產飼料企業，尤其是領軍水產飼料企業和水產飼料上市企業抓住有限的時間，盡快提高水產飼料產品的科技含量和實現養殖產品、加工產品的品牌化。
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發表于 2015-12-8 19:06:50
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發表于 2015-12-9 18:51:04
